Fundusze dla katolików, wyznawców islamu, anabaptystów...

Co ma zrobić inwestor, który nie chce angażować swoich pieniędzy w akcje koncernów postępujących niezgodnie z kanonami wyznawanej przez niego religii? W Stanach Zjednoczonych powstało w ostatnich latach ponad 20 funduszy uwzględniających religijne przekonania giełdowych graczy. Ostatnim jest założony przed kilkoma dniami Ave Maria Catholic Fund.Według Stephena Murphy?ego ze specjalizującej się w monitoringu rynku funduszy firmy analitycznej Morningstar Inc., zarządzają one obecnie aktywami szacowanymi na ponad 605 mln USD. Na fali niezbyt korzystnej koniunktury giełdowej, w tym roku straciły one na wartości blisko 4,4%.? Katolik, podobnie jak każdy uczestnik rynku kapitałowego, powinien mieć możliwości długoterminowego inwestowania swoich środków w tak zdywersyfikowany portfel, aby nie było to sprzeczne z uznawanymi przez niego religijnymi zasadami ? powiedział agencji Bloomberga Gregg D. Watkins, zarządzający funduszem Ave Maria Catholic Fund. Rada nadzorcza funduszu kierowana jest przez byłego zawodnika jednej z zawodowych drużyn basseballowych, Bowie K. Kuhna.Fundusz Ave Maria to pomysł amerykańskiego katolickiego filantropa Thomasa Monaghana. Jeszcze do niedawna był on jednym ze znaczniejszych inwestorów w Stanach Zjednoczonych, do niego należała m.in. sieć popularnych nie tylko w USA pizzerii Domino?s. W 1998 r. sprzedał jednak tę dobrze prosperującą firmę za 1 mld USD koncernowi Bain Capital Corp. i całkowicie poświęcił się działalności dobroczynnej. Monaghan stoi m.in. na czele fundacji Ave Maria, która prowadzi college o tej samej nazwie, słynący z doskonałego wydziału prawa. Wspiera także finansowo kilkanaście szkół podstawowych.Fundusz w założeniu ma inwestować w walory 45?60 spółek. W dniu startu dysponował ok. 10 mln USD, a w ciągu kilku dni napłynęło do niego kolejnych 10 mln. Na jego ?czarnej liście? znalazły się akcje takich firm, jak m.in. Playboy Enterprises Inc. (za propagowanie ?antyrodzinnej polityki?), znany koncern kosmetyczny Johnson & Johnson (bo produkuje pigułki antykoncepcyjne), a także... Ford Motor Co. (ponieważ przyznał przywileje socjalne przysługujące rodzinom, także parom żyjącym w związkach nie potwierdzonych kościelnym ślubem).Ave Maria może natomiast inwestować w akcje spółek produkujących alkohol, wyroby tytoniowe, broń, energię jądrową i prowadzących loterie i kasyna. Każde z nich będzie jednak szczególnie dokładnie analizowane przed ewentualną inwestycją. ? Przecież Kościół nigdy nie twierdził, żeby katolicy w ogóle nie pili alkoholu ? wyjaśnił Gregg D. Watkins. Na razie główne pozycje w jego portfelu stanowią walory takich firm, jak: Health Care Property Investors Inc., Charter One Financial Inc., Alltel Corp., Harris Corp. oraz Pall Corp.Ave Maria jest najmłodszym funduszem o religijnej orientacji na amerykańskim rynku. Z innych warto wymienić także Azzad/Dow Jones Ethical Market Fund przeznaczony dla wyznawców islamu (zyski firma ta przekazuje na działalność m.in. rady ds. stosunków amerykańsko-islamskich) oraz MMA Praxis Mutual Funds ? grupę pięciu funduszy należących do założonej przed 55 laty instytucji świadczącej usługi finansowe Mennonite Mutual Aid (anabaptyści i kwakrzy).

W.K., Bloomberg