Caisse Nationale de Credit Agricole podpisał wczoraj umowę, na mocy której odkupi wszystkie akcje EFL od dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Inwestor oferuje 230 zł za walor.? Credit Agricole będzie starał się nabyć 100% walorów EFL. Oznacza to, że ja również sprzedam wszystkie akcje, które obecnie posiadam ? powiedział Leszek Czarnecki, prezes EFL i jednocześnie właściciel około 64,5% akcji spółki. Według prezesa, inwestor ogłosi wezwanie, w którym wszyscy akcjonariusze będą mogli sprzedać walory na tych samych warunkach.Na razie inwestor ustalił na 230 zł maksymalny poziom ceny za jedną akcję EFL. Może on ulec zmianie po dokonaniu przez Credit Agricole dodatkowego audytu finansowego. Według Jean-Luc Perrona, odpowiedzialnego w Credit Agricole za operacje międzynarodowe, jest to standardowa procedura, stosowana przy transakcjach zawieranych przez ten bank. Podobne kroki inwestor podjął również w kupionym w czerwcu Lukasie. Wówczas po przeprowadzeniu audytu cena została obniżona o kilka procent.Według Leszka Czarneckiego, ostateczny poziom ceny zostanie wyznaczony za 4 ? 6 tygodni.Przed ogłoszeniem wezwania Credit Agricole musi jeszcze uzyskać wszystkie wymagane zgody, co może potrwać 2?2,5 miesiąca. Potem, zdaniem L. Czarneckiego, zostanie ogłoszone pierwsze wezwanie, a po przekroczeniu progu 50% ? drugie, tym razem na wszystkie akcje EFL. W obu przypadkach cena będzie taka sama. Inwestor nie wyklucza, że po wezwaniu wycofa spółkę z giełdy. Wszystko jednak zależy od liczby akcji, które zostaną w obrocie na rynku.Po zakończeniu transakcji EFL dokona podwyższenia kapitału. Spółka zwiększy planowaną emisję do 36 ? 37 mln akcji. Wcześniej miała podnieść kapitał o 25 mln walorów.Przychody z podwyższenia kapitału zostaną wykorzystane przez EFL na kupno od Credit Agricole do 24,8% akcji Lukasa. Spółka wyda na ten cel 85 mln dolarów.Taka struktura akcjonariatu ma pozwolić wykorzystać efekt synergii między podmiotami zależnymi Credit Agricole w Polsce. Zdaniem prezesa EFL, dużo łatwiej będzie wówczas oferować produkty EFL w sieci Lukasa i odwrotnie.Według Credit Agricole, po transakcji zostanie stworzona grupa finansowa skupiająca bank (Lukas Bank), pośrednika kredytowego (Lukas), firmę leasingową oraz spółkę ubezpieczeniową (Europa). Skupi się ona na obsłudze klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna suma bilansowa całej tej grupy sięga około 4 mld zł. Prezes Czarnecki zapowiedział, że Lukas i Lukas Bank zostaną połączone w jeden podmiot.? Po sprzedaży akcji przestanę być prezesem EFL. Zostanę natomiast partnerem Credit Agricole. Część pieniędzy zamierzam zainwestować w nową spółkę, która będzie grupowała spółki Credit Agricole w Polsce ? dodał Leszek Czarnecki, który dzięki sprzedaży akcji otrzyma 946,2 mln zł.
Piotr Utrata
