I półrocze w CA IB IM
Trzy spośród czterech strategii zarządzania powierzonym pakietem zdołały w CA IB Investment Management pokonać w I półroczu br. odpowiednie dla nich benchmarki. Wyjątkiem okazał się portfel zmiennego zaangażowania (timing), który przyniósł największe straty ? poinformowało biuro.Przez pierwsze sześć miesięcy zyski dały jedynie portfele bieżącego dochodu, które zwiększyły się o 10,7%. To o 2 pkt. proc. więcej niż stopa doniesienia złożona z 52-tygodniowych bonów skarbowych. Na wszystkich pozostałych portfelach poniesiono straty, przy czym strategie o wysokim standardzie i wzrostowe okazały się lepsze niż benchmarki. Stosunkowo najlepiej wypadły przyrównywane do WIG portfele wzrostowe bez kredytu (przez ostatnie miesiące strategia z kredytem nie była wykorzystywana), na których straty wyniosły 4,2%. W tym czasie indeks stracił na wartości blisko 22%. O 5,1% zmniejszyły się natomiast portfele wykorzystujące akcje o wysokim standardzie. Ich benchmark, czyli WIG20, spadł od początku roku o 30%. Najgorzej wyglądają wyniki strategii zmiennego zaangażowania, gdzie straty wyniosły 9,7%. To o 3,1 pkt. proc. więcej od stopy odniesienia złożonej z kombinacji 52-tygodniowych bonów skarbowych i WIG.Według CA IB IM, na koniec I półrocza firma zarządzała aktywami w wysokości 366,6 mln zł. Aby móc powierzyć swoje środki w zarządzanie, należy dysponować pakietem co najmniej 250 tys. zł, ewentualnie 1 mln zł, przy ustalaniu strategii indywidualnych.
Adam [email protected]
