Największe przejęcie od ataku terrorystycznego na USA

Trzecie pod względem wielkości przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, zajmujące się zaopatrzeniem w wodę ? niemiecka firma RWE ? uzgodniło przejęcie za 7,6 mld USD czołowej spółki tej branży w USA ? American Water Works. Jak podała agencja Bloomberga, Niemcy zaoferowali 46 USD w gotówce za każdą akcję amerykańskiego rywala, tj. o 37% więcej od ich średniej ceny w ostatnich 30 dniach. kwota 7,6 mld USD obejmuje również zobowiązania American Water w wysokości 3 mld USD.Dyrektor generalny Dietmar Kuhnt stwierdził, że dzięki zakupowi RWE pozyska przeszło 10 mln nowych klientów, to zaś zmniejszy dystans dzielący ją od francuskich konkurentów ? Suez i Vivendi Environnement. Ograniczy ponadto nadmierną zależność od niemieckiego rynku energetycznego, na którym zyski wykazują ostatnio tendencję spadkową. W ubiegłym roku RWE kupiła za 9,8 mld USD brytyjską firmę wodociągową Thames Water.Uzgodnienie przejęcia jest największą tego rodzaju transakcją po ataku terrorystycznym na World Trade Center i Pentagon. Dyrektor finansowy RWE Klaus Sturany podkreślił, że świadczy ono o zaufaniu niemieckiej spółki do gospodarki amerykańskiej. W umowie nie zamieszczono zresztą żadnej klauzuli dotyczącej tej tragedii.Po sfinalizowaniu transakcji, które może zająć do dwóch lat, niemiecki gigant będzie miał na całym świecie 56 mln klientów korzystających z usług wodociągowych. Klientela każdej z francuskich firm Suez i Vivendi sięga 100 mln. Na rynku USA RWE będzie największym dostawcą wody, przy czym American Water stanie się formalnie jednostką Thames Water, do której należy E?town Corp. w stanie New Jersey. American Water zatrudnia 5 tys. osób, a jego wpływy ze sprzedaży wyniosły w zeszłym roku 1,35 mld USD.Po przejęciu dług RWE wzrośnie do około 8,4 mld euro (7,4 mld USD). Oczekuje się, że aby sfinansować zawartą właśnie transakcję, niemiecki gigant będzie musiał wypuścić nowe obligacje. Zakup Thames Water pociągną za sobą emisję tego rodzaju papierów o wartości 3,46 mld euro. RWE ma rating Aa3 przyznany przez Moody?s Investors Service oraz AA- przez Standard & Poor?s.Według niemieckiej firmy, 24% udziałowców American Water poparło już przejęcie. Zostało ono też zaaprobowane przez zarządy obu przedsiębiorstw.

A.K., Bloomberg