UNFE wyliczył dwuletnią stopę zwrotu
Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi poinformował, że dwuletniastopa zwrotu funduszy emerytalnych wyniosła na koniec września 18,091%.Oznacza to, że minimalnej stopy zwrotu, która wynosi 9,046%, nie osiągnąłOFE Bankowy. Towarzystwo będzie musiało dopłacić uczestnikom 35,4 mln zł.
Najwyższą stopę zwrotu ? 28,343% ? osiągnął najmniejszy na rynku OFE Rodzina. Zdaniem Cezarego Mecha, prezesa UNFE, najbardziej niepokoi fakt, że po raz drugi z rzędu podmioty, które miały najwyższą stopę zwrotu, wypadają z rynku w procesie konsolidacji. Poprzednio, w czerwcu br., był to OFE Pioneer, który został przejęty przez PTE Pekao. OFE Rodzina również będzie istniał tylko do grudnia tego roku, zostanie bowiem przejęty przez PTE Pekao.Natomiast wbrew wcześniejszym obawom, na tle rynku zaskakująco dobre wyniki osiągają OFE największe pod względem zarządzanych aktywów. Wyniki Commercial Union i ING Nationale-Nederlanden były zdecydowanie wyższe zarówno od średniej arytmetycznej, wynoszącej za ostatnie dwa lata 17,47%, jak i średniej ważonej aktywami (18,091%). W sumie wynik lepszy od średniej ważonej uzyskało jedynie osiem z działających obecnie na rynku 18 funduszy. Stopa zwrotu również ośmiu OFE była niższa od średniej arytmetycznej.
A.G.
