Część pieniędzy z emisji obligacji za 250 mln euro na kupno Lukasa

Wejście w życie ustawy, umożliwiającej leasing aut osobowych, pozwoli zwiększyć sprzedaż tych pojazdów o 10% ? uważa Piotr Kaczmarek, wiceprezes EFL. Spółka, mimo pogorszenia sytuacji gospodarczej, podtrzymuje tegoroczną prognozę obrotów na poziomie 1480 mln zł.

Według P. Kaczmarka, obowiązujące od początku tego miesiąca przepisy pozwolą zwiększyć sprzedaż samochodów osobowych w Polsce o około 10%, czyli 30?40 tys. rocznie. Oczekiwany jest w związku z tym wzrost obrotów firm leasingowych. Dotychczas znaczna część samochodów nie mogła być przerabiana na samochody ciężarowe, co negatywnie wpływało na wielkość sprzedaży. Dotyczyło to aut typu sedan, pojazdów luksusowych. Natomiast w przypadku grupy najmniejszych samochodów, np. fiata seicento czy daewoo matiz, uzyskiwały one homologację tylko na dwie osoby, co mogło ograniczać ich wykorzystanie.Leasing samochodów osobowych będzie dawał nieco mniejsze korzyści podatkowe przedsiębiorcom niż leasing samochodów ciężarowoych, ale przedsiębiorstwa będą mogły zaliczać wszelkie opłaty leasingowe oraz VAT, w koszty uzyskania przychodów. Zdaniem P. Kaczmarka, leasing pojazdów osobowych po uwzględnieniu kwestii fiskalnych stał się obecnie tańszym sposobem nabycia auta niż kredyt bankowy.Według wiceprezesa, mimo pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw EFL uzyska w tym roku obroty bliskie prognozowanym. W tym roku spółka przewiduje wzrost wartości aktywów przekazanych w leasing do 1480 mln zł, z 1204 mln zł, w 2000 roku. P. Kaczmarek uważa, że ten rok będzie trudniejszy, jeżeli chodzi o jakość portfela leasingowego. Według niego, widać jednak pewne symptomy poprawy. Zaznaczył, że portfel EFL jest lepszy i lepiej zabezpieczony niż w przypadku banków. W środę EFL poinformował, że zamierza wyemitować 5-letnie euroobligacje o wartości 250 mln euro. Papiery te mają być notowane na giełdzie w Luksemburgu. Organizatorem emisji jest Credit Suisse First Boston.Wiceprezes P. Kaczmarek powiedział, że dzięki sprzedaży obligacji spółka pozyska stabilne źródło finansowania na co najmniej najbliższy rok. Dzięki temu EFL będzie mógł uniezależnić się od krajowego rynku bankowego. Około 300 mln zł ze sprzedaży obligacji zostanie przeznaczona na kupno akcji Lukasa. Reszta będzie wykorzystana na bieżącą działalność. Według P. Kaczmarka, obecnie trwają prace nad opracowaniem strategii dla EFL i Lukasa.Przypomnijmy, że inwestor zamierza zapłacić około 230 zł za jedną akcję. Credit Agricole chce kupić wszystkie walory EFL. Nie wyklucza on, że po wezwaniu wycofa spółkę z giełdy. Wszystko zależy od liczby akcji, które zostaną w obrocie na rynku.Po wezwaniu planowane jest również podwyższenie kapitału spółki o około 37 mln walorów. Wpływy z tego tytułu mają być przeznaczone na zakup przez EFL od Credit Agricole do 24,8% akcji Lukasa. Spółka wyda na ten cel 85 mln dolarów. Celem Francuzów jest stworzenie silnej grupy finansowej, skupiającej Lukas Bank i firmę pośrednictwa kredytowego Lukas (które zostaną połączone), Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa i EFL. Skupi się ona na obsłudze klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Łączna suma bilansowa całej tej grupy sięga obecnie około 4 mld zł.

Piotr [email protected]