Heineken ma ponad 60% Żywca

O 8,5% do 60,2% zwiększył udziały w Żywcu holenderski browar Heineken. Odkupił ponad 635 tys. walorów od spółki Harbin, która po transakcji kontroluje 31% kapitału. Przetasowania w akcjonariacie prawdopodobnie związane są ze zbliżającą się emisją ponad 3,94 mln akcji z prawem poboru.? Obaj nasi najwięksi akcjonariusze zapewnili, że złożą zapisy na nowe akcje oferowane w publicznej emisji. Harbin nie jest spółką powiązaną z Heinekenem, dlatego ostatniej transakcji nie należy rozpatrywać jako przetasowań w grupie ? powiedział PARKIETOWI Krzysztof Rut, rzecznik prasowy Żywca. Heineken dokupił ponad 8,5% akcji w pakietówce 3 października, płacąc za każdą po 230 zł, podczas gdy kurs na giełdzie wynosił wówczas 172 zł (wartość transakcji to ponad 146 mln zł). Wczoraj kurs spadł o 1,1% do 173 zł.Data transakcji nie jest przypadkowa. Na dziś wyznaczono termin ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji (do objęcia 8 walorów trzeba mieć 15 praw poboru). Najpóźniej więc 4 października trzeba było być akcjonariuszem Żywca, aby otrzymać prawa poboru.Harbin poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zamierza zmieniać udziałów w giełdowej spółce o więcej niż 2 pkt. proc. Potwierdził, że będzie obejmował każde akcje w ramach realizacji prawa poboru, aby utrzymać ok. 31% kapitału i głosów na walnym. Heineken z kolei jest gotów dalej zwiększyć udziały w Żywcu. Zapewnił, że obejmie walory nowej emisji zgodnie z prawem poboru i złoży dodatkowy zapis na akcje, które nie zostaną sprzedane.To, ile ostatecznie Heineken kupi papierów jako ?gwarant?, będzie zależało głównie od ceny emisyjnej (zostanie podana prawdopodobnie w najbliższy piątek, a zapisy będą trwały od 15 do 18 października). Jeżeli nie będzie ona zawierała dyskonta w stosunku do wyceny rynkowej to zainteresowanie mniejszych inwestorów nowymi akcjami Żywca będzie minimalne.Giełdowy browar podwyższy kapitał o ponad 53%. Pozyskane z emisji środki chce przeznaczyć na spłatę zadłużenia grupy. Na koniec czerwca jej łączne zobowiązania wynosiły 1,44 mld zł. Ponad 550 mln zł stanowiły krótkoterminowe kredyty.

D.W.