Reklama

Eldorado rusza z emisją

28 listopada ruszają zapisy na akcje lubelskiego dystrybutora artykułów spożywczych - Eldorado. Spółka zaoferuje inwestorom indywidualnym 683,3 tys. akcji, a kwalifikowanym - 1,9 mln sztuk. Walory najprawdopodobniej zadebiutują na rynku podstawowym GPW na początku 2002 roku.

Publikacja: 15.11.2001 09:38

- Czasy na giełdzie, pomimo ostatniej poprawy nastrojów, są wciąż niepewne. Sądząc jednak po wysokim zainteresowaniu, z jakim spotkały się nasze akcje w czasie rozmów z inwestorami instytucjonalnymi, uważamy, że mamy duże szanse na powodzenie emisji - uważa Artur Kawa, prezes zarządu spółki Eldorado, która prowadzi sieć supermarketów "Stokrotka" oraz - na zasadzie franchisingu - marketów osiedlowych "Groszek". Pytany przez PARKIET o to, czy nie obawia się negatywnych konsekwencji odkrycia kart przed wyjątkowo silnymi konkurentami w branży sieci handlowych, stwierdził, iż w tym biznesie liczy się przede wszystkim dobra lokalizacja placówek, i to o nią rywalizuje się z konkurencją.

Na razie spółka ogranicza działalność do południowo-wschodniej Polski, Śląska oraz Warszawy, gdzie łącznie do końca 2001 roku ma być 19 "Stokrotek" oraz 150 "Groszków" W planach Eldorado do końca 2005 roku jest jednak rozwój sieci do odpowiednio do 80 i 470 obiektów. Pomóc w tym ma m.in. oferta 1,33 mln akcji nowej emisji serii G. Cena emisyjna nie jest jeszcze znana, jednak oferujący, czyli DM BIG-BG, który najprawdopodobniej będzie gwarantował dojście oferty do skutku, wycenia jedną akcję na 22,6 zł. Jeśli zatem przyjmiemy, że będą one sprzedawane z kilkunastoprocentowym dyskontem, to wpływy powinny wynieść około 23-24 mln zł. - Pieniądze te posłużą do rozszerzenia oferowanego asortymentu oraz uruchomienia nowych usług logistycznych - wyjaśnia prezes Kawa, który jednocześnie zaznacza, iż Eldorado należy do czołówki w swojej branży pod względem informatyzacji.

W porównaniu z innymi sieciami handlowymi marża osiągana przez Eldorado (2,2%) należy do najmniejszych, lecz Artur Kawa tłumaczy, iż jest to efekt księgowania od razu wszelkich kosztów związanych z uruchomieniem sklepu. - Rozruch takiego obiektu trwa około 12 miesięcy i po tym czasie zaczynają one dopiero więcej zarabiać. W najbliższym czasie będziemy mieli coraz więcej sklepów z roczną historią działalności - dodaje prezes. To zaś ma, jego zdaniem, pozwolić na osiągnięcie zysku netto na poziomie 10,7 mln zł w 2002 roku, 14,9 mln zł w 2003 roku. W tym czasie przychody mają wynieść odpowiednio 689,3 mln zł oraz 870,6 mln zł. Przy okazji spółka skorygowała dane zamieszczone przez KPWiG dotyczące roku 2000, kiedy to wypracowano zysk na poziomie 7 mln zł, przy sprzedaży 487,8 mln zł, a nie - jak podawano - 224,5 mln zł. Zysk netto w roku bieżącym ma wynieść 6,9 mln zł, natomiast sprzedaż - 555,0 mln zł.

Podstawowe dane dotyczące oferty Eldorado

1,33 mln sztuk - emisja serii G

Reklama
Reklama

240,2 tys. sztuk - stara opcja menedżerska

259,5 - nowa opcja menedżerska (sprzedawana pod warunkiem wzrostu wartości kursu o 30%)

1,25 mln sztuk - opcja dodatkowego przydziału z puli Enterprise Investors (25% na pewno będzie sprzedawane dla zapewnienia wystarczającego free float)

Ustalenie przedziału cenowego - 22 listopada

Book-building - 23-26 listopada

Publikacja ceny emisyjnej - 27 listopada

Reklama
Reklama

Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych - 28-29 listopada (minimalne zlecenie 10 000 sztuk)

Zapisy dla inwestorów indywidualnych - 28-30 listopada (maksymalne zlecenie 9 999 sztuk)

Gospodarka
Na świecie zaczyna brakować srebra
Patronat Rzeczpospolitej
W Warszawie odbyło się XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Gospodarka
Wzrost wydatków publicznych Polski jest najwyższy w regionie
Gospodarka
Odpowiedzialny biznes musi się transformować
Gospodarka
Hazard w Finlandii. Dlaczego państwowy monopol się nie sprawdził?
Gospodarka
Wspieramy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama