Najlepszy wynik w ciągu ostatnich 2 lat (od końca marca 2000 r. do końca ubiegłego miesiąca) uzyskał OFE PZU - wynika z danych KNUiFE. Stopa zwrotu tego funduszu wyniosła blisko 19,5%. Niewiele gorsze były OFE Polsat i Zurich, które w tym okresie zarobiły odpowiednio 18,7 i 18,1%. Średnią ważoną stopę zwrotu dla całego rynku KNUIFE wyliczyło na 15,6%, a minimalną wymaganą stopę zwrotu na 7,807%.
Niewiele brakowało, aby nie uzyskał jej OFE Skarbiec-Emerytura z wynikiem 8,262%. Jednak tylko Bankowy miał gorszy wynik - jego jednostka wzrosła zaledwie o 5,4%. Taki wynik będzie kosztował zarządzające nim PTE PKO/Handlowy łącznie 16,4 mln zł, które będzie musiało dołożyć do funduszu, dzięki czemu wartość jego jednostki wzrośnie o 32 grosze. - Dopłata dokonana zostanie w ciągu 14 dni - powiedział Krzysztof Lutostański, prezes PTE PKO/Handlowy. Zapowiedział jednocześnie, że ta trzecia dopłata (wcześniej PTE PKO/Handlowy dołożyło do funduszu ok. 3,6 mln zł w czerwcu oraz ok. 35 mln zł we wrześniu ub.r.) będzie zarazem ostatnią.
Jego zdaniem, obecne wyniki funduszu pozwalają mieć nadzieję, iż za rok Bankowy zamieni ostatnie miejsce w rankingu dwuletnich stóp zwrotu na pierwsze. Za dobrymi wynikami funduszu w ostatnim okresie stoi niechęć do tych instrumentów, które wcześniej wpędziły go w kłopoty - czyli do akcji. Bankowy miał ich mniej w portfelu niż wynosi średnia dla rynku. - I teraz wystarczy tylko bezpieczna polityka inwestycyjna, aby dojechać do wysokich miejsc w rankingach - powiedział Edward Szczytowski, wiceprezes PTE PKO/Handlowy, odpowiedzialny za inwestycje Bankowego.
Jednak fundusz nie zamierza dalej trzymać się obligacji, bowiem od końca marca planowana jest zmiana strategii inwestycyjnej i większe zaangażowanie w akcje, tak by pod tym względem zbliżyć się do średniej. - Będziemy się kierować tym, by ryzyko nieosiągnięcia minimalnej stopy zwrotu było jak najniższe - powiedział E. Szczytowski.
Dopłata w wysokości 16,4 mln zł negatywnie odbije się na wynikach PTE, które - jak zdradził K. Lutostański - za pierwsze 2 miesiące br. zanotowało ok. 0,5 mln zł zysku. - Jednak w 2003 r. zysk będzie już na pewno i z czasem będzie się powiększał - zapowiedział prezes towarzystwa. Zarządzany przez nie fundusz ma 410 tys. klientów, z czego 315 tys. ma składki na kontach. Wartość aktywów Bankowego na koniec marca przekroczyła 700 mln zł, co daje mu szóste miejsce na rynku.
