Uchwała o emisji maksymalnie 6 tys. obligacji zamiennych o wartości nominalnej 10 tys. zł każda została podjęta przez walne Piaseckiego 8 marca br. WZA zadecydowało też o warunkowym podwyższeniu kapitału poprzez emisję do sześciu milionów akcji serii J, na które papiery dłużne mają zostać skonwertowane. Po konwersji kapitał kieleckiej spółki wzrośnie maksymalnie o 12 mln zł, czyli o ponad 50% w stosunku do obecnej wartości.
Obligacje serii B będą miały termin wykupu od 3 do 5 lat. Ich oprocentowanie, według zapewnień przedstawicieli firmy, będzie korzystniejsze od papierów skarbowych. - Prace związane z emisją trwają. Pod koniec marca złożyliśmy prospekt emisyjny, teraz razem z oferującym, którym jest CAIB Securities, przygotowujemy memorandum informacyjne - powiedział PARKIETOWI Wojciech Sośnierz, doradca PIA Piasecki ds. public relations.
Środki z emisji obligacji, zamiennych, z której spółka osiągnie 40-60 mln zł wpływów, zostaną przeznaczone na trzy podstawowe cele. - Będą to restrukturyzacja zadłużenia z krótkoterminowego na długoterminowe, rozwinięcie działalności drogowo-mostowej oraz deweloperki - dodał W. Sośnierz.
Obligacje trafią najprawdopodobniej do inwestorów finansowych (m.in. OFE i firmy ubezpieczeniowe). To będzie druga emisja papierów dłużnych PIA Piaseckiego. Pierwszą objął Bank Handlowy, który po zamianie ich na akcje został największym akcjonariuszem kieleckiej firmy.
Przedstawiciele spółki zapowiadają, że kolejnym krokiem będzie pozyskanie inwestora strategicznego. Nieoficjalnie wśród możliwych partnerów wymienia się dwie firmy - hiszpański Dragados i belgijski Besix.
