Nordea przejmie LG Petro Bank

Skandynawska grupa bankowa Nordea zawarła wczoraj warunkową umowę zakupu 54,3--proc. pakietu LG Petro Banku od koreańskiego koncernu LG po 21 zł za akcję. W listopadzie po tej samej cenie inwestor planuje ogłosić publiczne wezwanie na pozostałe walory polskiego banku. Jeszcze w tym roku zamierza połączyć Nordea Bank Polska z LG Petro Bankiem.

Obecnie skandynawska Nordea jest właścicielem 96,7% akcji Nordea Bank Polska. Natomiast głównymi akcjonariuszami LG Petro Banku, poza koncernem LG, są PKN ORLEN, KWB Bełchatów oraz Energetyka Poznańska. W sumie posiadają oni ponad 91% walorów banku.

- Naszym zamiarem jest skupienie z giełdy wszystkich akcji LG Petro Banku - powiedział Thomas Neckmar, dyr. odpowiadający w Nordei za kraje bałtyckie i Polskę. Zawarta z Koreańczykami umowa ma charakter warunkowy. Realizacja tej transakcji oraz ogłoszenie publicznego wezwania zależy przede wszystkim od tego, czy Nordea będzie mogła zgodnie z ustawą o publicznym obrocie zaoferować wszystkim inwestorom cenę (średni kurs akcji z 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania) nie wyższą niż 21 zł za akcję. - Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, to nie dojdzie do oferty - powiedział T. Neckmar. Dodał, że ogłoszenie i dojście do skutku wezwania będzie uzależnione także od uzyskania zgód administracyjnych w Polsce, szwedzkiego urzędu nadzoru finansowego oraz nabycia w ramach oferty co najmniej 90% akcji. Dodatkowo w momencie ogłoszenia operacji wskaźnik cena do wartości księgowej LG Petro Banku ma oscylować wokół 1,7. Nordea otrzymała również gwarancje od LG dotyczące jakości portfela kredytowego polskiej spółki. Na tej podstawie inwestor będzie mógł w ciągu 1,5 roku dochodzić rekompensaty za ewentualne straty z działalności kredytowej.

Zgodnie z zawartą wczoraj umową, wszystkie warunki transakcji muszą być spełnione w ciągu najbliższych siedmiu miesięcy. Inwestor przewiduje, że publiczne wezwanie zostanie ogłoszone w listopadzie tego roku.

Kolejnym krokiem po zakończeniu tej oferty będzie fuzja Nordea Bank Polska z LG Petro Bankiem. Według przedstawicieli skandynawskiego inwestora, ma do niej dojść w grudniu br.

Po połączeniu bank będzie dysponował siecią 50 oddziałów i 17 placówek zajmujących się udzielaniem kredytów hipotecznych działających w większych miastach Polski. Według T. Neckmara, pełne korzyści dochodowe i kosztowe wynikające z fuzji zostaną osiągnięte po trzech latach i będą przynosić rocznie 34 mln zł zysku przed opodatkowaniem. Jednorazowo efekt synergii przyniesie firmie 27 mln zł. Po IV kw. ub.r. zysk brutto Nordea Bank Polska wyniósł 1,4 mln zł, a zysk LG Petro - 13 mln zł.

Po fuzji Nordea nie zamierza wycofywać banku z giełdy. T. Neckmar dodał, że GPW zwracała się do niego z pytaniem o możliwość wprowadzenia na polski rynek kwitów depozytowych (PDR-ów) na walory skandynawskiej Nordei. W zamian inwestor wycofałby z naszej giełdy akcje polskiego banku. T. Neckmar wyjaśnił jednak, że żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Nordea nie zawarła umów dotyczących sprzedaży akcji z innymi dużymi akcjonariuszami LG Petro Banku. T. Neckmar przyznał jednak, że bank rozmawiał z nimi na ten temat. Zastrzegł jednak, że nie wie, jaka jest ich reakcja na przedstawioną ofertę. - Już wcześniej informowaliśmy, że chcemy szybko zamknąć inwestycję w LG Petro Banku. Nadal podtrzymujemy tę deklarację. Na razie warunki oferty przedstawione przez Nordeę znamy tylko z informacji agencyjnych, dlatego obecnie trudno jest nam je oceniać - powiedział PARKIETOWI Ireneusz Wypych, z biura prasowego PKN ORLEN. Obecnie pakiet akcji LG posiadany przez paliwowy koncern (prawie 19% akcji) jest wart prawie 87,5 mln zł, uwzględniając cenę zaproponowaną przez Nordeę. Wczoraj w reakcji na informacje o warunkach publicznego wezwania cena akcji LG Petro Banku spadła o 6%, do 20,20 zł.