Obejmuje ona cztery rodzaje papierów - siedmioletnie i piętnastoletnie obligacje we wspólnej walucie europejskiej oraz dziesięcioletnie i trzydziestoletnie - w funtach. Koordynatorami tej operacji są ABN Amro, Barclays, Dresdner Kleinwort Wasserstein oraz Goldman Sachs Group.
Oferując obligacje, E.ON dołączył do innych firm tej branży, przejawiających pod tym względem dużą aktywność. Dotychczas największą od zeszłego roku emisję przeprowadził jego konkurent - RWE, sprzedając obligacje w euro i funtach o łącznej wartości 6,4 mld euro.
E.ON zamierza przeznaczyć pozyskane tą drogą środki na sfinansowanie przejęć wartych około 20 mld USD. Obecnie niemiecka firma czeka na zgodę amerykańskiej komisji papierów wartościowych SEC na zakup za 14 mld USD brytyjskiej firmy energetycznej Powergen.
Ekspansję E.ON uzasadniają jego korzystne wyniki finansowe (zysk wzrósł w pierwszym kwartale o 46%) oraz dość wysoki rating - AA2 przyznany przez Moody's Investors Service i AA- przez Standard & Poor's. Zdaniem ekspertów, spółka ma szanse utrzymać pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej.
