Zdecydowanie najlepiej wypadła strategia instrumentów dłużnych. Jej zysk to 7,6%. Jest to o 1,26 pkt. proc. lepiej od wzrostu stopy odniesienia, którą jest średnia rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych.
Dwie kolejne grupy portfeli, czyli konserwatywne oraz zmiennego zaangażowania i arbitrażu, dały identyczny zysk 4,68%. Adam Dakowicz, szef sprzedaży BRE AM, zapewnia jednak, że to sytuacja wyjątkowa. Pierwsza strategia zakłada bowiem inwestowanie w akcje maksymalnie do 50% aktywów, druga zaś - od 0% do 100%. Obie strategie przyrównywane są także do tego samego benchmarku, złożonego po połowie z rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oraz zmiany wartości indeksu WIG20. Jego wartość wzrosła przez pierwsze półrocze bieżącego roku o 3,5%.
Najsłabiej wypadły dwie strategie akcyjne przyrównywane do WIG20. Nieco lepiej zarządzano portfelami agresywnymi, które dały zarobić 2,65%. W tym czasie strategie wzrostowe przyniosły zyski w wysokości 1,58%. Benchmark wzrósł o 0,66%.
Jak podaje BRE AM, wartość zarządzanych przez niego aktywów na koniec pierwszego półrocza wynosiła 555,8 mln zł.
