Ze zmiennym szczęściem zarządzali aktywami specjaliści DM Elimar w drugim kwartale 2002 roku. W ramach strategii prowadzonych dla klientów zewnętrznych czterokrotnie pokonali benchmarki, a dwukrotnie z nimi przegrali.
W drugim kwartale najlepiej wypadła strategia papierów dłużnych. Jej zysk to 2,64%. Minimalnie gorsza okazała się grupa portfeli bezpiecznych. Dała ona 2,54% dochodu.
Niestety, dla inwestorów pozostałe portfele poniosły już straty. W dwóch przypadkach były one jednak mniejsze od spadków stóp odniesienia. Nieco lepiej spisała się strategia indywidualna, w której znalazł się jeden portfel.
Stracił on przez ostatnie trzy miesiące 3,41%. 3,49% straciły z kolei portfele akcji.
Znacznie poniżej stopy odniesienia wypadły portfele zrównoważone. Osiągnięty na nich wynik to -3,55%. Zdecydowanie najsłabsza okazała się tzw. strategia aktywnej alokacji (-3,56%). DM Elimar, prowadził na koniec pierwszego półrocza 63 portfele. Cztery z nich należały do GTFI - instytucji powiązanej z Elimarem. Łączna wartość wszystkich aktywów wyniosła 141,5 mln zł.
