HVB, który po słabych wynikach finansowych potrzebuje gotówki, poinformował wczoraj, że formalnie zaczął czynić kroki mające na celu zachęcenie inwestorów do kupienia akcji BACA. Na razie tzw. road show polegać będzie na organizacji spotkań z inwestorami w najważniejszych europejskich ośrodkach finansowych. Niemcy zamierzają sprzedać 85% walorów austriackiego banku i pozyskać z tej oferty 1,3 mld euro. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie to największa publiczna emisja pierwotna w Europie od marca ub.r. Wówczas IPO przeprowadziła francuska spółka Autoroutes du Sud de La France, operator sieci autostrad w tym kraju. Wartość tej operacji sięgnęła 2,6 mld euro.
Poza informacją o oficjalnym rozpoczęciu road show, Niemcy ujawnili też, które banki inwestycyjne zajmą się koordynowaniem emisji. Poza należącym do HVB bankiem inwestycyjnym HVB/CA IB, głównymi koordynatorami oferty będą dwie potężne amerykańskie instytucje finansowe - J.P. Morgan Chase i Goldman Sachs. Wśród banków, które w mniejszym stopniu wezmą
udział w obsłudze IPO Banku Austria znajdą się Merrill Lynch, CS First Boston, UniCredito Italiano i RCB, czyli bank inwestycyjny należący do innego austriackiego banku - Raiffeisen. - Obsługa naszej oferty przez tak renomowane instytucje gwarantuje nam, że nie zostanie pominięta żadna okazja do sprzedaży akcji - podkreślił szef Banku Austria Karl Samstag. Dodał przy tym, że dalsze szczegóły dotyczące IPO zostaną przedstawione w drugiej połowie miesiąca, przed rozpoczęciem zapisów na akcje.
Walory BACA zadebiutują najprawdopodobniej na początku przyszłego miesiąca na giełdzie wiedeńskiej. Początkowo Niemcy razem z Austriakami rozważali możliwość równoczesnego wprowadzenia papierów BACA na inną giełdę. Najczęściej mówiło się o Warszawie. Strategia HVB zakłada, że operacje w Europie Środkowowschodniej będą prowadzone pod szyldem Banku Austria i jego obecność na giełdzie z regionu miałaby uzasadnienie. Ostatecznie zdecydowano się tylko na Wiedeń, a ewentualny debiut w Warszawie - jak zapewniała nas niedawno rzecznik BACA - jest możliwy najwcześniej w przyszłym roku.
