Bank Austria sprzeda 38 milionów nowych akcji, a ich cenę ustalono w widełkach 27-31 euro za papier. Jest ona niższa niż pierwotnie zapowiadał dyrektor generalny HVB - Dieter Rampl, ale - jak Austriacy poinformowali wczoraj w komunikacie - "cena jest taka, żeby mieć pewność, że akcje znajdą nabywców w okresie dekoniunktury panującej teraz na rynkach". Środki pozyskane z emisji, szacowane na 1,18 mld euro, mają posłużyć Niemcom przede wszystkim do finansowania ekspansji na rynkach Europy Środkowowschodniej, gdzie zamierzają prowadzić działalność pod szyldem BACA. W 2006 r. austriacki bank chce generować już ok. 38% zysku przed opodatkowaniem właśnie w naszym regionie. W ub.r. odsetek ten wynosił 29%. Około 439 mln euro pozyskanych z oferty Austriacy przeznaczą na zakup 19% polskiego banku BPH-PBK, znajdującego się pod kontrolą HVB. 60 mln euro prawdopodobnie posłuży do zakupu 81% walorów Central Profit Banka z Sarajewa, a także firmy leasingowej CAC Leasing, działającej na terenie Czech i Słowacji. - Europa Środkowowschodnia to dla nas kluczowy rynek. Środki pozyskane z debiutu pozwolą nam rozbudowywać bazę w tym regionie i umocnić swoją pozycję - powiedział dyrektor generalny BACA - Karl Samstag.

Wpływy z IPO mają też zasilić obowiązkowe rezerwy kapitałowe monachijskiego banku. Wskutek oferty udział HVB w Banku Austria spadnie do 75%.

Akcje BACA mają zadebiutować na giełdzie wiedeńskiej 9 lipca. Inwestorzy mogą zapisywać się na akcje już od wczoraj do 8 lipca. Jeśli oferta spotka się z dużym zainteresowaniem i popyt znacznie przewyższy podaż, wówczas bank może wyemitować dodatkowe 5 milionów walorów. Austriacy wraz z Niemcami uzgodnili też, że nie będą przeprowadzać żadnych nowych emisji akcji BACA co najmniej przez 180 dni od czasu zakończenia obecnej oferty.

- Komentarz

Bank Austria deklarował wiele razy, że jest zainteresowany debiutem również w Warszawie. Według naszych nieoficjalnych informacji do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd miał trafić w czerwcu prospekt emisyjny austriackiej spółki. Możliwe jest więc, że papiery Banku Austria znajdą się w obrocie na GPW, ale dopiero w przyszłym roku, po upłynięciu ustalonego terminu 180 dni.