CU Życie dobiera do swojego portfela inwestycyjnego głównie spółki o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 100 mln zł. Kieruje się przy tym analizą fundamentalną. Trzeba przyznać, że zarządzającym dość dobrze udało się wytypować spółki. Aż 18 z nich przyniosło ponad 50-proc. zysk w I półroczu. Tak wysoki, że przedstawiciele CU Życie zdecydowali się wczoraj ujawnić nazwy spółek, których akcje mają w portfelu. Są wśród nich: Emax, Forte, Dębica, Sanok, LPP, Farmacol oraz Kęty. 14 spółek, według zarządzających, przyniosło w tym czasie zyski od 10-50%.
Znalazło to, oczywiście, odbicie w wynikach funduszy akcji i dynamicznego CU, które mają największy udział akcji w portfelu. W I półroczu wartość jednostek tych podmiotów wzrosła odpowiednio o 10,63% i 15,54%. Oczywiście, były również nietrafione inwestycje - na 9 spółkach CU straciło w I półroczu więcej niż 10%. Jakich - nie chciano ujawnić. Prawdopodobnie chodzi o banki (WIG Banki spadł o 2,2%). Fundusz międzynarodowy wzrósł o 10,62%.
Nieco gorzej w I półroczu wiodło się funduszom, których portfele zdominowane są przez obligacje i papiery skarbowe. Zysk w funduszu gwarantowanym wyniósł 3,64%, w strategicznym zaś - 4,25%. Wyniki osiągnięto dzięki inwestycjom w długoterminowe obligacje o stałym oprocentowaniu oraz w akcje.
W I półroczu br. aktywa ubezpieczeniowych funduszy inwestycyjnych Commercial Union Polska - TUnŻ zwiększyły się o 6,5%, do 6,12 mld zł. Jednak dwie trzecie tego wzrostu zapewniły zyski z inwestycji, reszta to wpłaty netto od klientów. Analiza struktury aktywów (w podziale na fundusze) wskazuje na wzrost zainteresowania klientów nieco bardziej ryzykownymi lokatami. Największy przyrost netto uzyskał fundusz strategiczny (15% akcji). Co ciekawe, wpłaty netto do największego funduszu gwarantowanego (do 10% akcji) wyniosły zaledwie 11 mln zł i były niższe od wpłat do funduszu aktywnego (do 50% akcji).
