Do przeprowadzenia tej operacji wynajęto Bank of America, Credit Suisse First Boston i Lehman Brothers Holding. DT nie podał szczegółów dotyczących sprzedaży obligacji. Biuro prasowe niemieckiego operatora telekomunikacyjnego poinformowało PARKIET, że taka emisja mieści się w ramach zwykłej procedury finansowej i nie jest powiązana z żadną z prowadzonych bądź planowanych inwestycji firmy. Środki z niej nie będą więc przeznaczone np. na ewentualne zwiększenie zaangażowania w polskim operatorze telefonii komórkowej - PTC.
Dyrektor finansowy Karl-Gerhard Eick poinformował w maju, że DT rozważa sprzedaż w tym roku obligacji, jednak wówczas nie zdecydowano jeszcze ani o wielkości, ani o walucie emisji. W ubiegłym tygodniu niemiecki telekom złożył wniosek o emisję w Japonii obligacji wartych 4,3 mld euro.
W zeszłym roku DT zanotował największą w historii kontynentalnej Europy stratę, jaką poniosło przedsiębiorstwo. Wyniosła ona blisko 25 mld euro. Kai-Uwe Ricke, dyrektor generalny DT, podjął działania w kierunku zmniejszenia zadłużenia. Planuje redukcję długu do poziomu 52 mld euro na koniec br., z kwoty 64 mld euro w listopadzie ub.r., kiedy objął stanowisko. Jednym z działań w tym celu jest pozbywanie się udziałów w przedsiębiorstwach. Wczoraj poinformowano o sprzedaży pozostających w gestii DT 40% udziałów w sieci telewizji kablowej Kabel Batten-Wuerttemberg GmbH. Nie ujawniono kwoty tej transakcji.
Agencja Moody`s zmieniła ostatnio perspektywę ratingu telekomu ze stabilnej na pozytywną, właśnie dzięki krokom firmy w kierunku redukcji zadłużenia. Rating tej agencji dla długu DT to Baa3, natomiast Standard&Poor`s ocenia go na BBB+ ze stabilną perspektywą.
Deutsche
