"Wprowadzenie akcji do obrotu na GPW powinno nastąpić nie później niż na przełomie października i listopada 2003 roku, natomiast zamiarem emitenta jest aby do tego czasu możliwy był na GPW obrót Prawami Do Akcji serii D. Jednocześnie z akcjami serii D emitent zamierza wprowadzić do obrotu na GPW akcje serii A i B" - podała spółka.
Podwyższając kapitał Impel zaoferuje do sześciu milionów akcji serii D, do 200.000 akcje serii E oferowanych wybranym pracownikom i współpracownikom, a także do 500.000 akcji serii F oferowanym posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa.
Akcje serii E i F będą oferowane z 50-procentowym dyskontem wobec papierów serii D, ale ich wprowadzenie do obrotu odbędzie się odpowiednio po 12 miesiącach i 18 miesiącach od daty przydziału akcji serii D. Spółka nie podała widełek ceny emisyjnej. Liczy natomiast na wpływy z emisji rzędu 120-180 milionów złotych.
Impel jako cel emisji podał pozyskanie środków na rozwój działalności operacyjnej grupy w tym między innymi na konsolidację rynku i finansowanie rozwoju organicznego. Obecnie kapitał spółki dzieli się na 10,3 miliona akcji o wartości nominalnej 5 złotych. Głównymi akcjonariuszami są Grzegorz Dzik, który posiada 57 procent na WZA spółki oraz państwo Biegaj, którzy mają pakiet akcji, dający prawo do 43 procent głosów na WZA.
Impel miał w ubiegłym roku ponad 406 milionów złotych skonsolidowanych przychodów i 34,5 miliona złotych zysku netto. W pierwszym półroczu 2003 roku było to odpowiednio 221,9 milionów złotych i 15,4 miliona złotych. Oferującym jest CA IB Securities.
