Drogi rynek z wielkim potencjale

Polski rynek bankowy ma ogromny potencjał wzrostowy. Stanowi to przesłankę do dalszej konsolidacji sektora - wynika z analizy przeprowadzonej przez międzynarodową firmę doradczą Roland Berger. Jej specjaliści zalecają, żeby polskie banki poprawiły procedury kredytowe, zmniejszyły koszty oraz zwiększyły przychody z opłat.

Według analiz Roland Berger Strategy Consultants, wartość aktywów sektora bankowego w stosunku do PKB w Polsce wynosi zaledwie 61% wobec 265% średniej dla krajów strefy euro. W 1986 roku, w momencie przystąpienia do UE, wskaźnik ten wynosił w Hiszpanii 125%, a Portugalii 105%. Na razie polski rynek bankowy jest mniej nasycony niż w Czechach, gdzie wartość aktywów do PKB wynosi 130%, i Słowacji - 94%.

Polska ustępuje krajom Unii Europejskiej także pod względem innych wskaźników bankowych. W Polsce liczba rachunków osobistych w stosunku do liczby ludności to tylko 39%, w UE natomiast 90%. Wyprzedzają nas zarówno Węgry, gdzie konto bankowe ma 43% obywateli, jak i Czechy - 64%.

Mniej klientów

w oddziałach

Również liczba rachunków bankowych, przypadających na oddział bankowy w Polsce, odbiega od unijnych standardów. W UE jedna placówka prowadzi 6500- -7500 rachunków. Tymczasem u nas liczba ta waha się od 3781 dla PKO BP do 1148 dla Kredyt Banku.

W naszym kraju notuje się też bardzo niski poziom oszczędności. W Polsce zaledwie 17% dorosłych osób ma lokaty oszczędnościowe, wobec 19% na Węgrzech czy 53% w Czechach. Średnia dla krajów Unii Europejskiej wynosi 75%.

Wyższe koszty

Wskaźnik stosunku kosztów do przychodów w najlepszych bankach w Unii Europejskiej znajduje się na poziomie 45-50%. Natomiast w Polsce tylko Pekao osiągnęło poziom 45%. Pozostałe duże banki oscylują w granicach od 60% w przypadku Citibanku do 75% w Kredyt Banku. Średnia dla polskich banków komercyjnych wynosi 63%.

Według Roland Berger, w Polsce można zaobserwować ciągły spadek marż odsetkowych. Z danych nadzoru bankowego wynika, że w I półroczu średni poziom marż wynosił 2,97% w bankach komercyjnych oraz 6% w spółdzielczych. Chociaż to więcej niż w krajach Unii Europejskiej, gdzie wynoszą one poniżej 2%, to obecna tendencja wymusza poszukiwanie nowych, efektywnych sposobów działania i źródeł przychodów.

Potencjał wzrostu

W opinii specjalistów z Roland Berger, banki w Polsce w związku z narastającym problemem złych kredytów i niedoskonałością procedur oceny i monitoringu zdolności kredytowej powinny wdrożyć efektywne programy zarządzania ryzykiem. Drogą do tego powinno być m.in. usztywnienie procedur przyznawania kredytów oraz poprawa w zabezpieczaniu kredytów.

"Przede wszystkim jednak kluczowa dla osiągnięcia efektywności działania i zdolności do konkurowania na zjednoczonym rynku Unii Europejskiej będzie zmiana obecnej struktury przychodów i kosztów" - wynika z raportu. Roland Berger wskazuje, że poprawa efektywności działania może się odbywać poprzez zróżnicowanie działalności czy położenie większego nacisku na przychody z opłat kosztem marży odsetkowej.

Według Roland Berger, z przedstawionych danych wynika, że polski rynek bankowy ma ogromny potencjał wzrostu. Stanowi to przesłankę do dalszej konsolidacji. Banki, które nie osiągnęły co najmniej 5-proc. udziału w rynku, będą musiały zrewidować swoją strategię i zastanowić się nad obecnością w Polsce.