Zarówno oferta papierów dłużnych serii A, jak i serii B, została podzielona na trzy transze: otwartą, dla inwestorów instytucjonalnych i stabilizacyjną. Transze stabilizacyjne przeznaczone są dla Pekao, w związku z jego obowiązkami dotyczącymi organizowania rynku wtórnego (obligacje trafią do obrotu na Centralnej Tabeli Ofert, a bank, dysponując odpowiednim pakietem, będzie mógł zapewnić ich płynność).
Jeśli chodzi o papiery serii A, 600 tys. walorów mogą kupić drobni gracze (muszą się zapisać na co najmniej pięć obligacji), 40 tys. duzi inwestorzy (każdy powinien subskrybować co najmniej 2 tys. papierów), a Pekao - 160 tys. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi w pierwszym, półrocznym okresie odsetkowym 5,66% w skali roku (stawka 6--miesięcznego WIBOR-u plus 0,36% marży). Papiery mają 4-letni termin zapadalności.
Cena emisyjna dla drobnych graczy równa jest wartości nominalnej i wynosi w pierwszym dniu zapisów 100 zł (w kolejnych dniach rośnie o należne za dany okres odsetki), a dla instytucji zostanie ustalona w ramach przetargu cenowego. CDM Pekao pobierze od osób kupujących obligacje w transzy otwartej opłatę subskrypcyjną w wysokości 0,40 zł na papier. Zapisy będą przyjmowane od 21 października do 6 listopada. 13-14 listopada więksi inwestorzy będą składać deklaracje zakupu papierów w ramach przetargu.
Ich zapisy będą przyjmowane 18 listopada.
Poznań oferuje jednocześnie 1,11 mln obligacji serii B o oprocentowaniu zmiennym 5,69% w skali roku w pierwszym, również półrocznym, okresie odsetkowym. Zasady ustalania ceny emisyjnej oraz terminy subskrypcji dla poszczególnych inwestorów są jednakowe, jak w przypadku walorów serii A. Różnica, poza oprocentowaniem (ze względu na wielkość marży), dotyczy tylko wielkości transzy. Drobni inwestorzy będą mogli kupić 555 tys. obligacji, instytucjonalni - 333 tys., a Pekao - 222 tys.
