Bank przeprowadza już drugą na polskim rynku publiczną emisję hipotecznych listów zastawnych. Jej wartość ma wynieść nie więcej niż 200 mln zł. Cena nominalna jednego listu zastawnego wyniesie 1 tys. zł. Okres wykupu to 5 lat. Oprocentowanie ustalone zostanie zgodnie z warunkami rynkowymi, w oparciu o stawkę WIBOR.
P. Łopuszyński podkreślił, że sukcesem banku jest uzyskanie rentowności na poziomie WIBOR + 49 punktów bazowych (w dniu ustalenia ceny - 5,92%). To o 11 pkt bazowych mniej niż w trakcie emisji przeprowadzonej na wiosnę tego roku. Wówczas Rheinhyp- -BRE również zaoferował inwestorom papiery o wartości 200 mln zł.
- Dzisiaj nastąpi zamknięcie oferty i przydział listów. W najbliższy poniedziałek zadebiutują na CeTO - stwierdził Łopuszyński. Ofertą są zainteresowane fundusze emerytalne, inwestycyjne, banki oraz firmy asset management. Mimo dużego zainteresowania emisją bank zabezpieczył się przed ewentualnym brakiem popytu (np. w wyniku niekorzystnych zmian na rynku międzybankowym) i podpisał z BRE umowę o subemisję tych papierów.
Obecnie połowa kredytów udzielonych przez Rheinhyp-BRE jest finansowana poprzez listy zastawne. Bank zrealizował dotychczas 9 emisji (z 12, jakie ogółem miały miejsce na rynku) o łącznej wartości 531,3 mln zł. Daje mu to ponad 90-proc. udziału w rynku tych papierów. Myśli też o kolejnych emisjach. Pod koniec roku ma odbyć się walne, na którym akcjonariuszom zostanie przedstawiona propozycja programu emisji listów zastawnych o wartości 1 mld zł.
Przypomnijmy, że na koniec III kwartału br. całkowita wartość portfela kredytowego banku wyniosła 1,8 mld zł, wobec 1,3 mld zł na koniec 2002 roku. Rheinhyp-BRE szacuje, że w 2004 roku portfel może wzrosnąć o 800 mln - 1 mld zł.
