W ciągu ostatnich pięciu lat tylko trzy firmy ubezpieczeniowe zdecydowały się na założenie własnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Jako pierwsze, w kwietniu 1999 r. otrzymało zezwolenie TFI PZU, którego właścicielem jest PZU Życie. Rok później powstała Warta TFI. Na początku 2001 r. Commercial Union Polska - TUnŻ przejęło Forum Zachodnie TFI. Obecnie, w porównaniu z tą mizerią, możemy mówić o prawdziwym wysypie. Pod koniec stycznia ma zacząć działać TFI Allianz Polska. Wkrótce potem ruszy TFI, którego właścicielem jest Amplico Life. Wniosek firmy jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Kompleksowa oferta
Na początek TFI Allianz Polska utworzy trzy fundusze otwarte: akcji, obligacji i zrównoważony. Do końca br. towarzystwo planuje pozyskanie 200 mln aktywów. W 2005 r. ich wartość ma wzrosnąć dwukrotnie. Oferta skierowana ma być do istniejących klientów. Dystrybucja ma się odbywać głównie poprzez sieć 2,5 tys. agentów wyłącznych (także przez internet) oraz w sieci biur maklerskich BDM PKO BP oraz CDM Pekao. - Zdecydowaliśmy się na utworzenie TFI, bo brakowało takiego produktu w naszej ofercie. Nasi klienci, którzy chcieli aktywnie inwestować swoje środki, korzystali z usług konkurentów. Teraz będą mogli zrobić to za pośrednictwem naszej firmy - wyjaśnia Marek Baran, rzecznik prasowy TU Allianz Polska, właściciela TFI.
Przygotowywane pod IKE
Przyznał, że ważnym argumentem za utworzeniem towarzystwa była ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych, która ma wejść w życie od 1 kwietnia. Zyski z inwestycji w IKE - rocznie będzie można wpłacić równowartość 150% średniego wynagrodzenia - mają być zwolnione z podatku Belki. Projekt ustawy przewiduje, że konta będą mogły być prowadzone przez biura maklerskie, firmy ubezpieczeniowe oraz TFI. W środowisku ubezpieczeniowym były silne obawy, że TFI mogą zdominować ten rynek.
