Koncern General Electric zapowiedział sprzedaż w pierwszym półroczu 30% akcji nowo utworzonego towarzystwa asekuracyjnego Genworth. Specjalizuje się ono w ubezpieczeniach na życie oraz usługach związanych z kredytami hipotecznymi. Zdaniem ekspertów, oferta powinna spotkać się z dużym zainteresowaniem inwestorów. Przyniesie też duże korzyści koordynującym je bankom - Goldman Sachs i Morgan Stanley.
Pod względem wartości będzie to największa pierwotna oferta publiczna w amerykańskim sektorze ubezpieczeniowym. Przewyższy o około 100 mln USD IPO Travelers Property Casualty, które w marcu 2002 r. przyniosło wpływy sięgające 3,9 mld USD.
Oferta Genworth obejmuje jedną piątą aktywów General Electric, zaangażowanych w usługi finansowe, i około połowy środków związanych z działalnością ubezpieczeniową. W przyszłości koncern zamierza sprzedać całą firmę, aby - zgodnie z planem - ograniczyć usługi asekuracyjne. Jednocześnie Genworth, dzięki wprowadzeniu akcji do obrotu, mógłby łatwiej pozyskiwać kapitał na giełdzie.
Zapowiedziane IPO jest pierwszą z serii tego rodzaju operacji spodziewanych w 2004 r. na rynku amerykańskim. Zdaniem Jaya Chandlera z Merrill Lynch, ich łączna wartość może osiągnąć 30 mld USD, wobec 13,9 mld USD w 2003 r.
Goldman Sachs Group i Morgan Stanley mogą liczyć na udział w co najmniej trzech wielomiliardowych IPO. Obu bankom zlecono już m.in. koordynację pierwotnej oferty publicznej wyszukiwarki internetowej Google, której wartość również szacuje się na 4 mld USD.
