Zapisy na Betacom ruszą 2 lutego

Od 2 do 5 lutego drobni inwestorzy będą mogli składać zapisy na 200 tys. akcji Betacomu. Subskrypcja dla dużych graczy, dla których przeznaczono 250 tys. walorów, potrwa od 9 do 11 lutego. Wartość oferty wynosi kilkanaście milionów złotych.

Betacom to nieduża spółka informatyczna, oferująca systemy e-learningowe (szkolenia przez internet). Firma świadczy także usługi integracyjne, buduje sieci, handluje sprzętem komputerowym.

Debiut w I kwartale

Firma zamierza na początku lutego sprzedać 450 tys. akcji serii E. Oferującym jest DM Banku Handlowego. Zapisy poprzedzone będą book buildingiem. Na tej podstawie zostanie wyznaczona cena emisyjna. Betacom chce zebrać z rynku kilkanaście milionów złotych. To oznacza, że papiery nie będą sprzedawane poniżej 20 zł za walor. - Chcemy jak najszybciej zarejestrować podwyższenie kapitału, żeby akcje jeszcze w I kwartale zadebiutowały na parkiecie - mówił wczoraj Mirosław Załęski, prezes Betacomu. Nowe papiery stanowić będą przeszło 20% kapitału zakładowego spółki. Dotychczasowymi akcjonariuszami Betacomu są osoby fizyczne, zasiadające w zarządzie i radzie nadzorczej.

Akcje dla

menedżerów

Integrator wyemituje także 100 tys. akcji serii F dla kadry menedżerskiej. Walory będą sprzedawane po 5 zł. Ich właściciele nie będą mogli ich zbyć przez najbliższe dwa lata. Spółka wyemituje także 70 tys. akcji serii G. Ofertę obejmie subemitent, który później będzie udostępniał papiery kadrze kierowniczej Betacomu (z wyłączeniem zarządu).

Pieniądze na akwizycje

Pozyskane środki firma przeznaczy na rozwój produktów (ponad 5 mln zł) i akwizycje innych podmiotów (3-6 mln zł). Reszta zasili kapitał obrotowy. Prezes Załęski przyznaje, że Betacom nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, które spółki chce kupić. - Prowadzimy rozmowy z kilkoma firmami, ale są one na bardzo wstępnym etapie - stwierdził. Muszą to być firmy niszowe, z własnymi, ciekawymi rozwiązaniami, które poszerzyłyby ofertę Betacomu.

Dobre prognozy

Opublikowany w środę prospekt emisyjny zawiera prognozę wyników na nowy rok obrachunkowy, który dla spółki rozpoczął się 1 października ub.r. Zakłada ona sprzedaż na poziomie 73,8 mln zł i 2,8 mln zł zysku netto. W poprzednim roku firma miała 53,7 mln zł przychodów i zarobiła 1,8 mln zł. Prognoza nie uwzględnia wpływów eksportowych. Betacom ma wyłączność na reprezentowanie na rynku czeskim i węgierskim amerykańskiej firmy Saba, której rozwiązania e-learningowe sprzedaje w Polsce. - Na razie tylko przymierzamy się do uruchomienia sprzedaży w tych krajach - powiedział M. Załęski.

Największym klientem Betacomu jest Telekomunikacja Polska. Firma obsługuje też Wartę. Ponad 68% przychodów generują klienci z sektora przemysłowego. Sektor finansowy zapewnia 15% sprzedaży, a publiczny 11%.