Zapisy na akcje Brokera FM, właściciela radia RMF FM, największej stacji komercyjnej na polskim rynku, będą przyjmowane od 14 czerwca. 11 czerwca spółka opublikuje przedział cenowy akcji. Oferujący papiery Dom Maklerski Millennium, w zależności od przyjętej metody, wycenia Brokera po emisji na 347-421 mln zł (96,4-117 zł na akcję). Według Radosława Zawadzkiego, dyrektora pionu sprzedaży w DM Millennium, debiutu praw do akcji medialnej firmy można się spodziewać w optymistycznym wariancie w pierwszym tygodniu lipca.
Wyzwanie numer jeden
Oferta będzie się składać z dwóch części. Najistotniejsze znaczenie ma sprzedaż części papierów należących do dotychczasowych akcjonariuszy, skupionych w spółce U-Insure-u.com. Ten podmiot zamierza sprzedać do 1,49 mln akcji serii C Brokera FM (kapitał spółki dzieli się na 3,3 mln papierów, przy czym seria A i B to walory uprzywilejowane co do głosu (5:1, 2:1). Środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na rozwiązanie umowy leasingu nieruchomości w Nieporazie, która według wcześniejszych planów miała mieścić studia telewizyjne grupy. Na początku tego roku Broker zrezygnował z projektu, jednak jego koszty w dalszym ciągu w znacznym stopniu obciążają bilans firmy. Marek Dworak, wiceprezes spółki, ocenia, że odkup obiektów pochłonie ok. 100 mln zł.
W opinii do sprawozdania finansowego za 2003 r. audytor radiowej grupy wskazał, że Broker posiada wysoki poziom zadłużenia krótkoterminowego oraz niski poziom wskaźników płynności. "Założenie kontynuacji działalności spółki nie jest zagrożone, tym niemniej uzależnione od utrzymania przez firmę dotychczasowych źródeł finansowania bądź pozyskania nowych" - zastrzegło BDO Polska.
Na koniec 2003 r. kapitał własny grupy kapitałowej Broker FM wynosił 5,59 mln zł, zobowiązania 138,2 mln zł, w tym krótkoterminowe: 75,2 mln zł.
