3G przyspieszy konsolidację rynku

Konkurencja wśród europejskich operatorów telefonii komórkowej nie zwiększa się. Koncentrują się na przygotowywaniu sieci i usług UMTS - wskazują analitycy ING Barings w raporcie "European Mobile". Ich zdaniem, inwestycje w technologię 3G przyspieszą konsolidację rynku.

Wolniejszy wzrost liczby użytkowników zachodnich operatorów komórkowych i poziom penetracji tamtejszych rynków wskazują, że nasycenie jest już niemal pełne. Szacunki ING Barings dotyczą 7 państw: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wynika z nich, że w 2003 r. nasycenie na tak rozumianym rynku wynosiło 84,1%, a w tym roku sięgnie 88,8%. A za 6 lat, w 2010 r. będzie bliskie 100% (97,8%).

Dzięki 3G duzi się umocnią

Zdaniem analityków ING Barings, wzrost przychodów usług niegłosowych (i nie SMS-ów) będzie napędzał wzrost sprzedaży spółek jeszcze tylko do końca 2005 r. Sposobem na zwiększenie skali działalności firmy będą fuzje i przejęcia. Oprócz ekspansji geograficznej, oznaczają one także wzrost wydajności. Według specjalistów, do kilku transakcji może dojść jeszcze w tym roku. Przewidują również, że ruchy konsolidacyjne przyspieszy wprowadzenie technologii 3G. Uważają, że zrobią to głównie silniejsi gracze. W ten sposób pogłębi się przepaść między dużymi i mniejszymi operatorami.

UMTS jest tańszy

ING Barings spodziewa się, że większość operatorów uruchomi komercyjne sieci UMTS pod koniec tego roku. Uruchomienie sieci 3G ma sens tylko wtedy - piszą analitycy - gdy operator ma wystarczająco dużo użytkowników. Muszą oni być w stanie wygenerować odpowiednio duży ruch i wykorzystać przepustowość sieci UMTS.

Koszt wybudowania sieci 3G od podstaw jest wyższy niż 2G. ING Barings szacuje, że jedna stacja bazowa w technologii WCDMA kosztuje 175 tys. USD. Stacja 2G - 120 tys. USD. Jednak przepustowość tej pierwszej jest wyższa, co powoduje, że średni koszt przesyłu 1 Mb/s danych jest stosunkowo niższy niż w sieci GSM. Analitycy wyliczyli, że w sieci 2G wyniesie 220 tys. USD, a w sieci 3G o ok. 23% taniej - 170 tys. USD.

Zwracają również uwagę, że stacje 3G mogą być rozbudowywane przez dodawanie infrastruktury transmisyjnej, bez szkody dla jakości przesyłu. W sieci 2G możliwości tego rodzaju są ograniczone.

EDGE nie dla wszystkich

Mniejszym operatorom uruchomienie 3G będzie się opłacało jedynie w obszarach miejskich - sądzą analitycy ING Barings. W przypadku dużych firm telekomunikacyjnych będzie można spróbować znaleźć uzasadnienie (także ekonomiczne) dla inwestycji na terenach wiejskich czy mniej zaludnionych.

Specjaliści szacują, że budowa sieci 3G, obejmującej 80% populacji dużego europejskiego kraju, może kosztować ok. 5 mld euro, a budowa ostatniej części, zapewniającej dostęp do 10% populacji - 25% tej kwoty, czyli 1,25 mld euro.

Dla mniejszych operatorów, wyjściem z sytuacji może być technologia EDGE, która pozwala podwyższyć jakość GPRS (tzw. 2,5 G). Przy założeniu, że stacje bazowe operatora są kompatybilne z EDGE, objęcie tą technologią porównywalnego obszaru kosztowałoby ok. 700 mln euro - szacuje bank.

Jeden z mniejszych francuskich operatorów - Bouygues (ma 6,5 mln użytkowników i należy do grupy łączącej działalność medialną, telekomunikacyjną i deweloperską, 10% akcji ma spółka JCDecaux) - już zdecydował, że odłoży inwestycje w technologię 3G do 2006-2007 r. na rzecz inwestycji w EDGE. Z kolei TIM, operator sieci komórkowych grupy Telecom Italia, za pomocą EDGE będzie świadczył usługi przesyłu danych poza miastami.

Kto ma ochotę na przejęcia

Wśród firm, które będą przejmowały mniejszych operatorów sieci komórkowych, analitycy wymieniają T-Mobile (Deutsche Telekom), Orange (France Telecom), Hutchison 3G, KPN, NTT DoCoMo, TDC, hiszpańską TEM (Telefonica), TIM (Telecom Italia), Telię Sonerę i Vodafone.W przypadku TDC i Vodafone jednym z typów przejęcia jest Polkomtel. ING Barings szacuje, że przejęcie 100-procentowej kontroli nad operatorem Plusa kosztowałoby Brytyjczyków 1,9 mld funtów (12,9 mld zł). Zabrakło analogicznych szacunków dla innej transakcji, która może mieć miejsce na polskim rynku: przejęcia kontroli nad Polską Telefonią Cyfrową przez komórkowe ramię Deutsche Telekom.