Zapisy w transzy kwalifikowanej, w której spółka zaoferuje 1,6 mln walorów, zostaną poprzedzone budową księgi popytu. Book--building zaplanowano na 8, 9 i 10 września, przedział cenowy zostanie podany do wiadomości 7 września. Zapisy w transzy indywidualnej, gdzie będzie zaoferowanych 395 tys. akcji, odbędą się 8-10 września. Cena emisyjna zostanie opublikowana 14 września.
Słowacki cel
Spółka chciałaby pozyskać z emisji ok. 45 mln zł. Środki finansowe Comp zamierza wykorzystać do sfinansowania budowy Centrum Oprogramowania w Europie Środkowowschodniej. Firma zamierza również przejąć kontrolę nad słowackim Asset Soft - jednym z liderów tamtejszego rynku. Koszt tego przedsięwzięcia jest szacowany na ok. 36 mln zł. Realizacja transakcji jest przewidziana na październik 2004 roku. W czerwcu został podpisany list intencyjny przez oba podmioty, przewidujący nabycie przez Comp Rzeszów 55% akcji słowackiej spółki. Asset Soft specjalizuje się w obsłudze informatycznej słowackich i czeskich banków. Jej klientami są m.in. Ceska Sporitelna, Exim Banka, GE Capital Bank. - Chcemy oprzeć funkcjonowanie grupy na dwóch filarach. Jednym jest Comp Rzeszów, który będzie obsługiwał rynki Polski, Ukrainy i Rosji. Drugim - słowacka spółka Asset Soft, działająca na Słowacji, Węgrzech oraz w Czechach - przedstawia strategię grupy Adam Góral, prezes Compu.
Rekordowe wyniki
W 2003 r. firma uzyskała skonsolidowane przychody w wysokości 101 mln zł i 9,68 mln zł zysku netto. W pierwszym kwartale grupa kapitałowa Comp Rzeszów miała 2,7 mln zł zysku netto i 18,5 mln zł przychodów. Na ten rok spółka prognozuje 111,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 16,2 mln zł zysku operacyjnego i 13,3 mln zł zysku netto. - Wyniki pierwszego półrocza 2004 są lepsze niż rekordowe półrocze roku ubiegłego - zdradza prezes Góral. Z sektora finansowego (głównie banki) pochodzi 86% przychodów grupy. W przyszłości segment ten utrzyma dominujący wpływ na wyniki firmy. Ponad 1/3 przychodów generuje oprogramowanie własne Compu Rzeszów, co pozwala na osiąganie wysokich marż.
