Żółkiewicz Investment na celowniku KPWiG

"Naszym celem jest oferowanie usług finansowych i zarządzanie nimi w taki sposób, by inwestorzy byli przeświadczeni, że ich pieniądze są bezpieczne i pracują przede wszystkim dla nich" - napisał na stronie internetowej Piotr Żółkiewicz. Twierdzi, że prowadzi jedyny w Europie fundusz gwarantujący swoim klientom określoną stopę zwrotu.

Od 1 lipca 2003 r. do 1 lipca br. obroty firmy Żółkiewicz Investment Fund (ŻIF) zamknęły się kwotą 240 mln zł. Stopa zwrotu z funduszu "niezabezpieczonego" w 2003 r. wyniosła 304%. W tym roku Piotr Żółkiewicz planuje osiągnąć wynik między 25% i 40%. Można także wybrać fundusz gwarantowany, w którym stopa zwrotu jest stała i wynosi 11,8% w skali roku.

Nowych klientów nie przyjmujemy

Wpłaty od nowych klientów nie są już przyjmowane. Jak wyjaśnił Piotr Żółkiewicz, fundusz gwarantuje stopę zwrotu własnym majątkiem i przyjęcie kolejnych sum wiązałoby się ze zwiększeniem ryzyka, co jest "niedopuszczalne i niepraktykowane". Ci, którzy już są w funduszu, mogą powiększać zaangażowanie. Wpłaty dla nowych członków być może zostaną wznowione w grudniu.

Nie wiadomo jednak, czy firma przetrwa tak długo. Do zarządzania funduszem inwestycyjnym na polskim rynku wymagana jest licencja. - Nie przypominam sobie, żebyśmy udzielali zezwolenia Żółkiewicz Investment Fund - mówi rzecznik KPWiG Mirosław Kachniewski. - Zbadamy sprawę i nie wykluczam, że firma znajdzie się na naszej stronie internetowej w dziale "Ostrzeżenia publiczne" - dodaje M. Kachniewski. Komisja informuje na niej m.in. o podmiotach działających na rynku kapitałowym bez wymaganej licencji. Jeśli KPWiG dojdzie do wniosku, że złamane zostało prawo, sprawa trafi do prokuratury. Prowadzenie funduszu bez pozwolenia zagrożone jest grzywną do 5 mln zł, więzieniem do lat 5 lub obydwiema karami łącznie.

Ryzykowny portfel

Z informacji zawartej na stronie internetowej wynika, że firma Żółkiewicz Investment Fund ogranicza się do inwestowania na polskiej giełdzie. W połowie czerwca głównym składnikiem portfela były akcje z MIDWIG (38%), kontrakty futures na indeksy (25%), akcje "płynne" (14%) i kontrakty futures na akcje (13%). Gotówka stanowiła tylko 4% portfela. Mimo to fundusz "jest stabilny w każdych warunkach rynkowych - jest zabezpieczony także na wypadek krachu na rynkach kapitałowych"- czytamy na stronie internetowej.

Zaczęło się od listy dyskusyjnej

Sprawa ŻIF zaczęła się od wysłanej w sobotnie popołudnie wiadomości na listę dyskusyjną pl.biznes.wgpw. Internauta pytał w nim, czy jego znajomy, z wykształcenia specjalista od zarządzania, zrobił dobrze, powierzając pieniądze panu Żółkiewiczowi. "Mówi, że gościa zna i że jest OK. Ale jak ja tam zaglądnąłem (na stronę internetową ŻIF - przyp. T.J.), to się trochę przeraziłem". Forum, na którym poglądy wymieniają zazwyczaj doświadczeni gracze, zinterpretowało post jako nieudolną reklamę firmy ŻIF. "Jak możecie tak szargać czyimś imieniem, nie mając o tym kimś pojęcia" - zabrała głos w obronie Piotra Żółkiewicza jedna z internautek, podająca się za klientkę funduszu od 1,5 roku. Adresy IP (unikatowe dla każdego komputera) obrończyni Piotra Żółkiewicza i człowieka, który zapoczątkował dyskusję, są niemal identyczne. To sugeruje, że obydwie wiadomości mogły zostać wysłane ze znajdujących się bardzo blisko komputerów.

W poniedziałek po południu głos na liście zabrał sam Piotr Żółkiewicz. "Fundusz działa całkowicie zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa polskiego oraz prawa zagranicznego na obszarach, na których fundusz działa. Wśród klientów są również znani prawnicy czy wysocy przedstawiciele policji i sprawdzali to wielokrotnie" - napisał.