Eurofaktor z nowej emisji chce pozyskać minimum 50 mln zł. Część walorów sprzedadzą również dotychczasowi akcjonariusze. Ich papiery będą stanowić jedną szóstą całej oferty. Nowi właściciele w podwyższonym kapitale będą mieć co najmniej 25% udziałów. Obecnie akcjonariuszami Eurofaktora są spółki: Polmetal, posiadający 26% walorów (11,97% głosów), Bonum - 62,4% (73,9%), Stabilo Grup - 11,26% (13,35%) oraz Henryk Hermann - 0,34% (0,78%). Eurofaktor złożył prospekt emisyjny do KPWiG pod koniec lipca. Będzie jedyną spółką faktoringową na warszawskiej giełdzie. Firma specjalizuje się w obsłudze firm z sektora energetycznego oraz dużych przedsiębiorstw. Zatrudnia tylko 16 osób.
Zdobyć zaufanie
Celem nowej emisji jest zdobycie środków na dalszy rozwój działalności. Dodatkowe 50 mln zł dzięki dźwigni finansowej pozwoli podwoić sumę bilansową. Obecnie liczy ona około 300 mln zł, na co składa się kapitał własny Eurofaktora w wysokości 40 mln zł i dług sięgający 260 mln zł. Według Henryka Hermanna, szefa rady nadzorczej i głównego akcjonariusza (pośrednio poprzez firmę Bonum), dzięki wejściu na giełdę spółka zamierza zdobyć zaufanie inwestorów finansowych, aby móc pozyskiwać od nich środki na prowadzenie działalności, np. poprzez emisje papierów dłużnych. Firma chce dojść do sytuacji, w której kredyty będą stanowiły mniej niż połowę sumy bilansowej, aby w mniejszym stopniu być zależną od finansowania bankowego.
Spółka płaci dywidendę
- Eurofaktor od pięciu lat jest audytowany przez firmy z wielkiej czwórki. W tym czasie spółka miała dodatnią rentowność i na dywidendę przeznaczała około 50% zysku netto - powiedział H. Hermann. Po ofercie Eurofaktor nadal będzie dzielić się z akcjonariuszami zyskiem. Na ten cel będzie przeznaczał około 30% zysku. Spółka w tym roku zakłada wzrost o około 100% zarówno zysku netto, jak i wartości skupionych faktur. W 2003 r. firma wykupiła faktury o wartości 582 mln zł, co stanowi prawie 4,5% udziału w rynku. Jej zysk netto wyniósł 2,7 mln zł w porównaniu z 1 mln zł w 2002 r. Eurofaktor w I kwartale skupiła faktury o wartości 250 mln zł, czyli dwa razy więcej niż w tym samym okresie ub.r. Zysk netto wyniósł 1,6 mln zł.
