W ofercie, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 1.560.575 akcji serii B nowej emisji. Z kolei dla inwestorów instytucjonalnych będzie przeznaczonych 2.939.425 akcji serii B oraz 1.742.300 akcji serii A, sprzedawanych przez największych akcjonariuszy spółki - Nova Polonia Private Equity Fund LLC (65,29% głosów na WZ) oraz Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (11,27% głosów).
Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 15 do 19 listopada. W tym czasie inwestorzy instytucjonalni będą składać deklaracje zakupu, natomiast zapisy dla tej grupy inwestorów będą przyjmowane od 22 do 23 listopada.
Harmonogram oferty przewiduje, że cena sprzedaży zostanie opublikowana do 20 listopada, a przydział walorów ma się odbyć 24 listopada. Pierwsze notowanie na giełdzie ma się odbyć w piątek, 26 listopada.
Spółka podawała wcześniej, że chce pozyskać z nowej emisji łącznie 4,5 mln akcji ok. 100 mln zł, głównie na kupno komunalnych firm ciepłowniczych. Docelowo Praterm poprzez akwizycje chce zwiększyć swój udział w tym segmencie rynku do 15% z 4% obecnie.
Obecnie w skład grupy kapitałowej Praterm wchodzi 11 spółek ciepłowniczych, które sprzedają ok. 3,6 mln GJ ciepła o wartości 115 mln zł, co zapewnia firmie 4-proc. udział w rynku.
