Zapisy na akcje spółki Drozapol-Profil odbędą się 3-10 grudnia

Warszawa, 18.11.2004 (ISB) - Drozapol-Profil SA, spółka zajmująca się obrotem wyrobami hutniczymi, przeprowadzi zapisy na 1,55 mln akcji serii B oraz 4,00 mln akcji nowej emisji serii C. Zapisy w transzy dużych inwestorów odbędą się w dniach 3-10 grudnia, a w transzy małych inwestorów 3-9 grudnia, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego w czwartkowej prasie.

Na transzę dużych inwestorów przeznaczono 3.000.000 akcji serii C oraz wszystkie oferowane akcje serii B (1.550.000 sztuk), natomiast w transzy małych inwestorów - 980.000 akcji serii C. Dodatkowo 20.000 akcji serii C zostanie przeznaczone dla pracowników spółki.

Ponadto Drozapol-Profil zaoferuje 800.000 akcji serii D w ramach oferty menedżerskiej, które przeznaczone są w pierwszej kolejności dla posiadaczy obligacji spółki.

Zapisy w transzy dużych inwestorów będą poprzedzone budową księgi popytu - deklaracje nabycia można będzie składać 29 i 30 listopada. Zapisy na akcje w tej transzy będą jednak mogli składać także inwestorzy, którzy nie wzięli udziału w book-buildingu, pod warunkiem, że będą ubiegać się o zakup co najmniej 30.001 akcji.

Zamknięcie oferty przewidziano na 17 grudnia.

Wprowadzającym akcje serii B jest Grażyna Rybka, posiadająca przed ofertą publiczną 49,68% kapitału i 49,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Po objęciu przez nowych inwestorów wszystkich oferowanych 5,55 mln akcji, jej udział spadnie do 31,82% kapitału i 38,89% głosów.

Udział podmiotu dominującego, prezesa Wojciecha Rybki, zmniejszy się po debiucie do 40,15% kapitału i 43,98% głosów z obecnych poziomów: 50,32% i 50,18%. Nowi akcjonariusze będą posiadali akcje stanowiące 28,03% kapitału, uprawniające do 17,13% głosów na WZ. Akcje oferowane w programie menedżerskim będą stanowiły 3,88% kapitału i uprawniały do 2,41% głosów.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA.

Środki pozyskane z emisji akcji serii C, w wysokości ok. 20-32 mln zł, spółka zamierza przeznaczyć na umocnienie pozycji spółki na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych oraz na stworzenie grupy kapitałowej złożonej z przedsiębiorstw produkcyjnych. Na rozbudowę sieci sprzedaży Drozapol-Profil chce przeznaczyć 8-12 mln zł, na inwestycje kapitałowe w ramach konsolidacji pionowej - 6-8 mln zł, na budowę Serwis Centrum - 4-6 mln zł, a pozostałe środki zwiększą jej kapitał obrotowy, podano w prospekcie.

Po trzech kwartałach 2004 roku spółka miała 12,47 mln zł zysku netto i 13,65 mln zł zysku operacyjnego przy 72,02 mln zł przychodów. W całym 2003 roku było to odpowiednio: 4,57 mln zł zysku netto, 5,35 mln zł zysku operacyjnego i 74,67 mln zł przychodów. (ISB)