Ruszyła oferta bmp

Od poniedziałku 22 listopada udziałowcy bmp mogą zapisywać się na nowo emitowane akcje funduszu w ramach prawa poboru. Od 30 listopada papiery będą mogli subskrybować inwestorzy zewnętrzni, także z Polski. Czynnikiem, który może zachęcić do kupowania walorów niemieckiego funduszu, są coraz lepsze wyniki spółek portfelowych.

Oferta 7,5 mln akcji bmp skierowana jest w pierwszej kolejności do obecnych udziałowców. Z tytułu posiadania pięciu "starych" walorów, mogą zapisać się na trzy nowe.

Akcje na rynek

Nieobjęte papiery będą sprzedawane w otwartej ofercie. Pula może być całkiem spora, bo już wiadomo, że dwóch z trzech głównych akcjonariuszy (wszyscy kontrolują razem 48% kapitału) postanowiło zrezygnować z prawa poboru. Zapisy dla inwestorów indywidualnych i book-building dla dużych graczy ruszą 30 listopada. W Polsce ofertę obsługuje CDM Pekao. Cena emisyjna, zbliżona do kursu z giełdy we Frankfurcie (wczoraj było to 2,1 euro) zostanie ustalona 8 grudnia, w ostatnim dniu subskrypcji. Debiut nowych akcji na giełdzie warszawskiej i frankfurckiej planowany jest na 16 grudnia.

Polskie projekty

Bmp jest obecny w Polsce już od kilku lat. Zrealizował w tym czasie blisko 10 projektów. W portfelu funduszu są teraz tylko dwie polskie spółki: K2 Internet i Bankier.pl.

Ich kondycja, która jeszcze do niedawna nie była najlepsza, szybko się poprawia.

K2 Internet (agencja marketingu interaktywnego) po dziewięciu miesiącach tego roku miał 3,84 mln zł przychodów (5% więcej niż przed rokiem) i EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w wysokości 438 tys. zł. Wzrost, liczony rok do roku, sięga ponad 50%. W całym 2004 r. firma ma osiągnąć 6,4 mln zł obrotów (15% więcej niż w 2003 r.).

W przypadku Bankier.pl (wortal finansowy) przychody narastająco po trzech kwartałach sięgają 2,1 mln zł (wzrost o 50%), a EBITDA wyniosła 133 tys. zł (o 450 tys. zł więcej niż przed rokiem). Zarząd spółki planuje osiągnięcie w całym 2004 r. ponad 3 mln zł przychodów. Bmp kontroluje 61% kapitału Bankier.pl i 40% K2 Internet.

Po ofercie publicznej liczba polskich projektów znacząco wzrośnie. - Szacujemy, że dwie trzecie pieniędzy zostaną ulokowane w Niemczech, pozostała część w Polsce - mówił w ubiegłym tygodniu Jens Spyrka, odpowiedzialny w bmp za zagraniczne operacje. Wartość sprzedawanych akcji to ok. 60 mln zł. Docelowo w portfelu ma znajdować się 5-8 polskich spółek. Fundusz analizuje już kilka projektów.