Ostateczna cena sprzedaży będzie podana dzisiaj wieczorem, po zakończeniu book-buildingu. Górna granica przedziału cenowego znajduje się poniżej wyceny przeprowadzonej przez BDM PKO BP (oferujący). Biuro oszacowało wartość jednej akcji spółki na 24 zł. Robert Sobieraj, analityk BDM PKO BP, podkreślił w raporcie, że wycena nie uwzględnia wartości 51,3-proc. udziału w Górnośląskim Funduszu Restrukturyzacyjnym. Tymczasem Eurofaktor ocenił, że jego udział w funduszu zwiększa wartość każdej akcji o 3,15 zł. Zdaniem przedstawicieli spółki, jest to premia dla inwestorów. Największe firmy, które kontroluje GFR, to Technologie Buczek, Zakłady Gumowe Bytom oraz Grupa Cerkolor. Pierwsza produkuje wysoko przetworzone wyroby stalowe. ZG Bytom specjalizuje się m.in. w produkcji taśm przenośnikowych i mieszanek gumowych. Z kolei Grupa Cerkolor wytwarza płytki ceramiczne.
Przypomnijmy, że zapisy na akcje Eurofaktora rozpoczną się 29 listopada i potrwają do 3 grudnia. Publiczna oferta obejmuje 2,4 mln akcji. Z tego 2 mln to walory nowej emisji, a 400 tys. - papiery dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka chce także przeprowadzić ofertę menedżerską, która liczy 134,4 tys. papierów. Przedsiębiorstwo przeznaczy pieniądze z emisji na rozwój podstawowej działalności. Na giełdzie może zadebiutować w połowie grudnia.
