GPW dopuściła do obrotu 2,4 mln akcji serii F i G spółki. W ramach publicznej oferty, która trwała od 29 listopada do 3 grudnia, Eurofaktor chciał sprzedać 2 mln walorów nowej emisji oraz 400 tys. już istniejących papierów. Ze względu na cenę emisyjną - którą w trakcie book-buildingu ustalono na 18 zł, czyli na najniższym poziomie widełek cenowych (18-23 zł) - dotychczasowi właściciele podjęli decyzję o niezbywaniu akcji.
Ostatecznie spółka sprzedała 2 mln papierów nowej emisji. Ponad połowę z nich objęli drobni inwestorzy. W ich transzy nastąpiła 32,57-proc. redukcja zapisów.
Przypomnijmy, że dotychczas jedyną wycenę spółki przeprowadził BDM PKO BP, który był oferującym. Biuro oszacowało wartość jednej akcji na 24 zł. W raporcie zaznaczono, że wycena nie uwzględnia wartości 51,3-proc. udziału w Górnośląskim Funduszu Restrukturyzacyjnym. Eurofaktor ocenił, że jego udział w funduszu zwiększa wartość jednego waloru o 3,15 zł. Największe firmy, które kontroluje GFR, to Technologie Buczek, Zakłady Gumowe Bytom oraz Grupa Cerkolor.
Eurofaktor zajmuje się usługami faktoringowymi - wykupuje wierzytelności przedsiębiorstw, finansując w ten sposób ich działalność.
Spółka chce przeznaczyć pieniądze z emisji na rozwój podstawowej działalności. W przyszłości zamierza emitować papiery dłużne, aby uniezależnić się od kredytów bankowych.
