Zgodnie z prospektem emisyjnym, do którego dotarła agencja Reutera, oferta publiczna Raiffeisen International ma przynieść nawet miliard euro. Do obrotu trafi maksimum 34,27 mln akcji, z których każda będzie kosztować między 27 a 33 euro. Ostateczna cena w ofercie zostanie ustalona 22 kwietnia.
Prospekt ma zostać opublikowany 4 kwietnia, razem z rozpoczęciem serii spotkań z potencjalnymi inwestorami, którzy mogą zainteresować się ofertą.
Raiffeisen International działa w 16 krajach Europy Środkowowschodniej, między innymi w Polsce i Rosji. Obecnie jest w trakcie negocjacji dotyczących zakupu drugiego banku na Ukrainie - Bank Aval. Pieniądze z publicznej oferty zarząd banku zamierza przeznaczyć na dalszą ekspansję. - Ich biznes łączy w sobie ryzyko działania w Europie Wschodniej ze stabilnością, jaką daje posiadanie centrali w Austrii - mówi Wolfgang Matejk, cytowany przez Bloomberga zarządzający z Meinl Bank w Wiedniu.
Do Raiffeisen Zentralbank Oesterreich należy 86% udziałów w Raiffeisen International. Pozostałe papiery znajdują się w rękach regionalnych banków austriackich, a także Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowej Korporacji Finansowej (organizacja afiliowana przy Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju).
Na razie wiadomo, że Raiffeisen International będzie notowany na giełdzie wiedeńskiej. Na przyciągnięcie do notowań banków z Austrii, w tym właśnie Raiffeisena, liczy jednak prezes giełdy budapeszteńskiej Attila Szalay-Berzeviczy (instytucja jest od niedawna kontrolowana przez inwestorów austriackich). Przypomnijmy, że w zeszłym roku mówiło się, że Raiffeisen może trafić do obrotu w Warszawie, wzorem Banku Austria Creditanstalt (BACA).
