Lubelska Anica System produkuje i wdraża rozwiązania informatyczne dla klientów z branży dóbr szybkozbywalnych (FMCG). W ofercie ma także systemy dla firm faktoringowych. Przymierza się do ekspansji w segmencie producentów i dystrybutorów farmaceutyków.
Ponad 4,5 mln walorów
Spółka zaoferuje inwestorom 1,83 mln nowych akcji serii K. 2,7 mln "starych" papierów sprzedadzą dotychczasowi udziałowcy: fundusze Pekao Fundusz Kapitałowy i Lubelski Fundusz Kapitałowy (prawie 2,3 mln akcji) oraz kilku udziałowców fizycznych z grona założycieli. Po ofercie nowi udziałowcy będą posiadali 70% walorów w podwyższonym kapitale (pod warunkiem, że sprzedadzą się wszystkie papiery) dających 35,6% głosów na walnym zgromadzeniu. To oznacza, że kontrolę nad Aniką System zachowają osoby powiązane z menedżmentem spółki. Oferta podzielona będzie na transze. "Stare" akcje będą zaoferowane zarówno drobnym, jak i dużym inwestorom, natomiast papiery nowej emisji trafią jedynie do transzy inwestorów instytucjonalnych - po przeprowadzeniu budowy księgi popytu. Cena emisyjna akcji sprzedawanych i akcji nowej emisji będzie jednakowa i zostanie ustalona przed 21 kwietnia.
Kasa na rozwój
Anica System liczy, że ze sprzedaży akcji na jej konta wpłynie ok. 11 mln zł. Wartość całej oferty nie przekroczy zatem 30 mln zł. - Chcemy poszerzyć ofertę i wejść w nowe branże - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej Wojciech Barczentewicz, prezes Aniki System. Zastrzyk gotówki pozwoli spółce na sfinansowanie najpilniejszych inwestycji: budowę date center (centrum przetwarzania danych) - 3 mln zł, tyle samo na prace produkcyjne nad wprowadzeniem nowych produktów. 1,5 mln zł trafi na prace badawczo-rozwojowe nad obecnie oferowanymi produktami, a 1 mln zł na rozwój eksportu za wschodnią granicą.
