Spółkę Wind chce kupić grupa inwestorów, której przewodzi egipski miliarder Naguib Sawiris. ABN Amro, Deutsche Bank i Sanpaolo Imi udzielą im ok. 7,5 mld wysoko oprocentowanej pożyczki, a reszta finansowania będzie przeprowadzona w formie tzw. pożyczki pomostowej, której zabezpieczeniem mają być obligacje śmieciowe za 1,75 mld euro.
Będzie to największa tego typu operacja od czasu lewarowanego zakupu przez Kohlberg Kravis & Co. firmy tytoniowej RJR Nabisco. W 1989 r. inwestorzy pożyczyli na ten cel 13 mld USD. Kontrolny udział w firmie Wind zdecydował się sprzedać Enel, największe włoskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. Akcje kupi spółka Weather Investments, specjalnie w tym celu utworzona przez Sawirisa. Jest on prezesem operatora telefonii komórkowej Orascom Telecom Holding z siedzibą w Kairze.
Sawiris częściowo sfinansuje zakup włoskiej spółki własnymi pieniędzmi, więcej pożyczy i przejmie długi Winda. Część inwestycji spółki Weather w Wind w wysokości 3 mld euro ma być sfinansowana kredytem zabezpieczonym akcjami Orascomu.
Początkowo Weather Investments kupi 63% akcji Winda z opcją nabycia reszty udziałów w przyszłym roku. Jednym z warunków tej transakcji jest zapewnienie Enelowi udziału w nowym holdingu, który będzie dysponował akcjami Winda i Orascomu po sfinalizowaniu całej operacji. Połączona spółka będzie miała ok. 10,5 mld euro długu.
Bloomberg
