Zapisy na akcje ZCh Police odbędą się 27 czerwca - 7 lipca

Warszawa, 15.06.2005 (ISB) - Zapisy na akcje Zakładów Chemicznych Police SA odbędą się w dniach 27 czerwca - 1 lica w transzy małych inwestorów oraz 27 czerwca - 7 lipca w transzy dużych inwestorów, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w środowej prasie. Police chcą pozyskać z emisji co najmniej 150 mln zł i zadebiutować na GPW w lipcu.

Oferta publiczna obejmuje 15.000.000 akcji serii B oferowanych w trzech transzach. Transza dużych inwestorów obejmie 7.500.000 akcji, transza małych inwestorów - 4.500.000 akcji, zaś do transzy rezerwowej trafi 3.000.000 walorów. Spółka podała, że akcje z transzy rezerwowej mogą trafić do transzy dużych inwestorów i/ lub małych inwestorów, nie wykluczała także przesunięć między tymi dwoma transzami.

Zapisy na akcje w transzy dużych inwestorów zostaną poprzedzone budowaniem księgi popytu.

W prospekcie podano, że propozycje do udziału w ofercie w tej transzy nie będą kierowane do instytucji finansowych oraz spółek działających w tych samych sektorach, co Police.

Przydział akcji serii B w transzy dużych inwestorów będzie podzielony na dwa etapy.

W pierwszym etapie walory otrzymają ci inwestorzy, którzy wzięli udział w book-buildingu i zostali umieszczeni na liście wstępnego przydziału, a następnie poprawnie opłacili swój zapis.

Jeśli w ten sposób nie zostaną objęte wszystkie oferowane akcje, pozostała ich część trafi do inwestorów, którzy nie zostali zaproszeni do udziału w book-buildingu.

Cena emisyjna zostanie ustalona przez walne zgromadzenie Polic i podana do wiadomości najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia zapisów na akcje, podano także.

Oferującym akcje jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP.

"Intencją Emitenta jest wprowadzenie akcji serii A wraz z akcjami serii B do obrotu na urzędowym rynku giełdowym (z wyłączeniem akcji przysługującym uprawnionym pracownikom). Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie praw do akcji serii B do obrotu na GPW w lipcu 2005 roku" - podano w prospekcie.

Na początku czerwca Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) dopuściła do obrotu publicznego 60.000.000 istniejących akcji serii A ZCh Police należących do Skarbu Państwa oraz do 15.000.000 mln sztuk nowej emisji serii B. Zgodnie z polskim prawem, 15% akcji trafi do pracowników firmy.

Police chcą pozyskać z emisji akcji serii B co najmniej 150 mln zł.

Spółka chce przeznaczyć 54% pozyskanych środków na priorytetowe zadanie inwestycyjne - powiększenie zdolności produkcyjnych bieli tytanowej do 65 tys. ton z 40 tys. ton; całkowita wartość tej inwestycji to 264 mln zł. Kolejne cele to: modernizacja linii produkcji nawozów DAP (8% wpływów), dywersyfikacja zaopatrzenia w kwas fosforowy (14%, całkowity koszt wraz z modernizacją DAP to 110 mln zł), inwestycje w Zakładzie Azotowym (7%, w sumie 36 mln zł), rozwój energetyki w latach 2006-2008 (17%, w sumie 82 mln zł).

Łączna wartość zadań planowanych w Programie Inwestycji Rozwojowych wynosi ponad 540 mln zł. Oprócz środków z emisji, spółka przeznaczy na te cele środki własne oraz pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania, podano także.

W 2004 roku ZCh Police miały 88,92 mln zł zysku netto wobec 18,55 mln zł rok wcześniej, osiągając w tym okresie 100,26 mln zł zysku operacyjnego wobec 38,60 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 1.645,42 mln zł wobec 1.440,99 mln zł.

W pierwszym kwartale br. spółka odnotowała 30,66 mln zł zysku netto przy 30,63 mln zł zysku operacyjnego i 410,85 mln zł przychodów.

ZCh Police są jedną z największych firm chemicznych w Polsce, zaliczanych do grupy podmiotów tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spółka jest wiodącym w Polsce producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych dla rolnictwa i jedynym w naszym kraju wytwórcą bieli tytanowej (dwutlenku tytanu).(ISB)

tom/bas