Odratrans wyemituje 373,5 tys. akcji i zaoferuje taką samą liczbę "starych" walorów. W pierwszej kolejności przydzieli 250 tys. istniejących papierów.
Inwestorzy detaliczni będą mieli szansę kupić 147 tys. akcji. Instytucje - resztę. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na prawie 1,28 mln walorów. Firma planowała pozyskać na giełdzie 31 mln zł. Jak wynika z opublikowanego przedziału, ma szanse dostać co najwyżej 28 mln zł. Widełki zostały określone na 57-75 zł. - Taki jest rynek. Są na nim pesymiści i optymiści. Nie chcemy zrazić do spółki tych pierwszych, stąd takie widełki - tłumaczy Konrad Zawisza, dyrektor biura rynku pierwotnego DI BRE Banku, który oferuje papiery Odrytrans. Broker 9 czerwca wycenił akcje na 84 zł.
Firma planuje teraz tygodniowy cykl spotkań z inwestorami. Do 24 czerwca potrwa też book-building. Zaraz potem zostanie ogłoszona cena emisyjna. Zapisy na akcje inwestorzy będą mogli składać od 27 do 29 czerwca. Debiut praw do akcji i istniejących papierów nastąpi w pierwszych dniach lipca.
Z pieniędzy pozyskanych na giełdzie znakomitą większość Odratrans planuje przeznaczyć na przejęcia na rynku niemieckim lub kupno floty. Firma zamierza wydać także 5 mln zł na modernizację jednostek pływających. Tę inwestycję sfinansuje jednak ze środków własnych, a także kredytem. Realizacja celów emisji pozwoli firmie zwiększyć udział w europejskim rynku żeglugi śródlądowej. Obecnie ma 0,5%.
