Zapisy na akcje Neonet odbędą się 8-12 lipca

Warszawa, 20.06.2005 (ISB) - Zapisy na akcje właściciela sieci sklepów RTV-AGD Neonet SA odbędą się w dniach 8-12 lipca w transzy detalicznej i w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanym w poniedziałkowej prasie. Neonet chce pozyskać z emisji ok. 65 mln zł i - według wcześniejszych zapowiedzi - chce zadebiutować na GPW jeszcze w lipcu.

Oferta publiczna obejmuje 3.625.000 akcji nowej emisji serii C, podzielonych na transzę detaliczną (725.000 akcji) i transzę inwestorów instytucjonalnych (2.900.000 akcji).

Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych zostaną poprzedzone budową księgi popytu, a pierwszeństwo w przydziale akcji uzyskają inwestorzy, którzy otrzymają zaproszenie do udziału w book-buildingu.

Oferującym akcje jest Internetowy Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.

Kapitał zakładowy Neonetu wynosi 21 069 369,04 zł i składa się z 6.255.000 akcji, w tym z: 4.525.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 20 groszy każda, 1.730.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 groszy każda.

Głównym akcjonariuszem spółki jest Marek Majewski posiadający 6.230.000 akcji (99,6% w kapitale zakładowym) dających 10.730.000 głosów na walnym (99,5%). W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji, jego udział spadnie do 74,5% ogólnej liczby głosów.

Spółka chce pozyskać z emisji 65 mln zł i przeznaczyć te środki na: rozwój sieci sprzedaży (14 mln zł), inwestycje w infrastrukturę (8 mln zł), akwizycje lokalnych sieci handlowych (20 mln zł), budowę i rozwój marki NEONET (2 mln zł), inwestycje w rozbudowę systemów IT (1 mln zł) oraz zwiększenie kapitału obrotowego (20 mln zł).

W 2004 roku spółka Neonet miała 9,43 mln zł zysku netto i 11,44 mln zł zysku operacyjnego przy 409,29 mln zł przychodów wobec 1,37 mln zł zysku netto i 4,94 mln zł zysku operacyjnego oraz 260,89 mln zł przychodów w roku 2003.

Natomiast w pierwszym kwartale 2005 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości 995 tys. zł i stratę operacyjną w kwocie 377 tys. zł, zaś jej przychody wyniosły 98,67 mln zł.

Na poziomie skonsolidowanym (pro forma) zysk netto wyniósł w 2004 roku 9,21 mln zł przy 489,79 mln zł przychodów. Neonet podał jednak, że nie zamierza sporządzać w przyszłości sprawozdań skonsolidowanych.

Grupa Neonet zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym sprzętem AGD i RTV w oparciu o hurtownie, sklepy własne oraz sieć franszyzobiorców. Sieć obejmuje całą Polskę, a koncentruje się na miastach o liczbie mieszkańców nie większej niż 200 tys. Spółka szacuje, że jej grupa ma ponad 8% udziału w krajowym rynku dystrybucji RTV-AGD. (ISB)

tom/maza