Reklama

Oferta Tety za prawie 80 mln zł

Nawet 80 mln zł może być warta, planowana na drugą połowę listopada, oferta publiczna Tety. Nowe akcje będą stanowiły niespełna 9% walorów wystawionych na sprzedaż.

Publikacja: 13.10.2005 07:45

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła już akcje Tety do publicznego obrotu. Spółka jako pierwsza została upubliczniona już na podstawie nowych regulacji prawnych. Jej prospekt składa się z trzech dokumentów.

Jesienna oferta

- Chcemy, żeby inwestorzy mogli zapisywać się na nasze papiery w drugiej połowie listopada, a debiut spółki odbył się na początku grudnia - oświadczył Jerzy Krawczyk, prezes Tety. Zaznaczył, że dokładny harmonogram będzie znany dopiero po publikacji prospektu, co nastąpi w ciągu dwóch tygodni.

Wrocławska spółka emituje 0,4-0,5 mln akcji serii G (będą stanowiły zaledwie 7% podwyższonego kapitału), żeby pozyskać pieniądze na rozwój oprogramowania. Teta specjalizuje się w produkcji rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) oraz systemów kadrowo-płacowych (HRM). Potrzebuje 5-7 mln zł. Na tej podstawie można oszacować, że cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 10-14 zł.

EI sypnie akcjami

Reklama
Reklama

Oferta publiczna Tety będzie obejmowała, oprócz nowo emitowanych walorów, także papiery wcześniejszych serii. Z okazji do wyjścia z inwestycji chcą skorzystać fundusze z rodziny Enterprise Investors, kontrolujące 5,16 mln akcji, czyli 85% "starego kapitału". To oznacza, że do kupienia w publicznej subskrypcji będzie łącznie 5,66 mln walorów Tety. Jeśli wszystkie znajdą nabywców, to nowi udziałowcy będą kontrolować aż 87% podwyższonego kapitału.

Pula dodatkowa

Informatyczna spółka zdecydowała się podzielić pulę oferowanych akcji na dwie transze. Duzi inwestorzy będą mogli kupić 350 tys. nowych akcji oraz 2 mln walorów od EI. Dla drobnych graczy pozostanie odpowiednio 150 tys. i 580 tys. papierów. W odwodzie, w puli dodatkowej, pozostanie 2,58 mln "starych" akcji. - Transza dodatkowa zostanie uruchomiona wtedy, gdy popyt w transzy podstawowej przekroczy podaż oraz gdy zostaną uplasowane wszystkie nowe akcje - wyjaśnił K. Krawczyk. Jeśli taki scenariusz zostanie zrealizowany, wartość całej oferty Tety może sięgnąć prawie 80 mln zł (przy cenie emisyjnej na poziomie 14 zł).

Oferującym akcje będzie Internetowy Dom Maklerski. Spółka rozważa jednak poszerzenie sieci dystrybucji. - Prowadzimy analizy w tej kwestii - zakończył K. Krawczyk.

Gospodarka
Na świecie zaczyna brakować srebra
Patronat Rzeczpospolitej
W Warszawie odbyło się XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Gospodarka
Wzrost wydatków publicznych Polski jest najwyższy w regionie
Gospodarka
Odpowiedzialny biznes musi się transformować
Gospodarka
Hazard w Finlandii. Dlaczego państwowy monopol się nie sprawdził?
Gospodarka
Wspieramy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama