W poniedziałek inwestorzy płacili za akcję banku 134 zł, a w dniu wydania raportu - 5 grudnia - 138 zł. I to jest główny powód zmiany zalecenia dla walorów banku. "Od czasu naszej rekomendacji ?akumuluj? (3 listopada) cena akcji banku podwyższyła się o 18%, a wzrost przekroczył zwyżkę WIG20 o 13%" - napisał Artur Szeski.
Analityk podkreślił, że wyniki trzeciego kwartału zaskoczyły go pozytywnie. Szczególnie wzrost w kategorii "przychody z odsetek" oraz "przychody z opłat i prowizji", a także twarda polityka kosztowa banku.
BZ WBK miał w III kwartale 132 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 96 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 232,94 mln zł (221,33 mln zł rok wcześniej), natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 178,04 mln zł, wobec 157,47 mln zł w analogicznym okresie 2004 r. W ciągu 9 miesięcy bank wypracował 412,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto (343,5 mln zł rok wcześniej).
CDM Pekao oczekuje, że grupa banku osiągnie na koniec tego roku 539,4 mln zł czystego zysku.
