Najlepszy tegoroczny fundusz to Arka Akcji. Tylko on osiągnął stopę zwrotu (32,5%) przewyższającą wzrost indeksów WIG i WIG20 (odpowiednio (27,4% i 28,8%). Kolejny w rankingu - BPH Akcji - zarobił prawie 26%, a trzeci - Arka Zrównoważony - nieco ponad 25%. Jak sama nazwa wskazuje, ostatni nie należy do grupy podmiotów agresywnych, tylko zrównoważonych. Wysoką stopę zwrotu zawdzięcza nie tylko akcjom, ale również dosyć odważnym inwestycjom w długoterminowe obligacje.
Nie wszystkie jednak podmioty akcyjne mogą zaliczyć ten rok do udanych. Najsłabiej wypadły fundusze specjalizujące się w małych spółkach. DWS Top 25 Małych Spółek stracił 2,3%. Dużo lepiej wypadł ING Średnich i Małych Spółek (zysk 9,9%), ale ten zmienił strategię w ciągu roku i dopiero od kilku miesięcy lokuje w firmy o mniejszej kapitalizacji.
Zdecydowanie najgorsze efekty dały jednak w tym roku inwestycje w euroobligacje. To przede wszystkim efekt umocnienia się złotego w stosunku do waluty europejskiej o 4,3% od początku roku. W efekcie najsłabszy fundusz na rynku, BPH Obligacji Europejskich, stracił w ciągu 11 miesięcy 3,9%. Zyski, i to sięgające 13-14%, osiągnęły za to fundusze lokujące w dolarowe obligacje (złoty stracił do dolara w ciągu 11 miesięcy prawie 11%).
Krajowe fundusze obligacji, mimo słabych dwóch ostatnich miesięcy, też dały dosyć dobrze zarobić w tym roku. Ich wyniki są jednak mocno zróżnicowane: najlepszy, ING Obligacji 2, zyskał 7,8%, a najgorszy, BPH Obligacji 2, 3,2%.
Z zestawienia PARKIETU wynika, że najskuteczniej pieniędzmi inwestorów zarządzały w tym roku dwa TFI: BZ WBK AIB i Union Investment. W rankingu, w którym uwzględniliśmy wyniki funduszy za 11 miesięcy (agresywnych, zagranicznych akcyjnych, zagranicznych papierów dłużnych, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacyjnych i gotówkowych) towarzystwa te zdobyły po 10 punktów (najlepszy fundusz w danej grupie otrzymał trzy punkty, drugi - dwa, a trzeci - jeden punkt; dodatkowe trzy punkty dostał najlepszy fundusz rynku pieniężnego). BZ WBK AIB pokonał konkurencję w strategiach akcyjnych (nie tylko agresywnej, ale również zrównoważonej i stabilnego wzrostu), a Union Investment w inwestycjach zagranicznych. Na drugim miejscu znalazło się ING TFI (ale z dużym dystansem do liderów, bo zdobyło "tylko" 5 punktów, a na trzecim BPH (4 punkty).
