W lutym pieniądze dla Hydrobudowy Śląsk

Akcjonariusze Hydrobudowy Śląsk jednomyślnie przegłosowali uchwały o podwyższeniu kapitału. Zarząd oczekuje, że 76 mln zł z emisji nowych akcji wpłynie do spółki już w lutym.

Wczoraj NWZA śląskiej firmy budowlanej zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Chodzi o emisję dwóch serii akcji: 1,69 mln walorów serii H oraz 800 tys. sztuk serii I. W przypadku objęcia wszystkich nowych papierów, kapitał akcyjny firmy wzrośnie trzykrotnie (teraz dzieli się na ponad 875 tys. akcji).

Są chętni

- Uchwały zyskały poparcie 100% akcjonariuszy obecnych na NWZA - relacjonuje Jarosław Dusiło, wiceprezes Hydrobudowy Śląsk. W zgromadzeniu udział wzięli akcjonariusze reprezentujący 61% kapitału firmy. Wśród nich wszyscy znaczący inwestorzy finansowi: Skarbiec TFI, ING TFI oraz DWS (łącznie mają ponad 1/3 kapitału) oraz osoby fizyczne - założyciele spółki, którzy posiadają akcje uprzywilejowane (11,2% kapitału i 36,6% ogólnej liczby głosów).

Uchwały przeszły w kształcie zaproponowanym przez zarząd. - Z jednym wyjątkiem. Na wniosek przedstawiciela jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych, znalazł się zapis, że przy przydziale akcji serii I będą preferowani dotychczasowi akcjonariusze - wskazuje Jarosław Dusiło. - To nas bardzo cieszy, gdyż wskazuje na duże zainteresowanie emisją ze strony instytucji - dodaje.

Przyspieszona procedura

Obydwie serie akcji zostaną wyemitowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Walory serii H trafią do PBG. Wielkopolska spółka obejmie je po 28,5 zł. Łącznie na kontrolny pakiet wyda 48,16 mln zł (pieniądze zdobędzie z prowadzonej równolegle własnej emisji akcji). Zastrzyk dodatkowych 28 mln zł będzie pochodził od instytucji finansowych, dla których przewidziano akcje serii I (ich cena emisyjna jest wyższa i wynosi 35 zł).

Proponowanie nabycia akcji wyłącznie inwestorom kwalifikowanym znacznie upraszcza procedurę. Emisja będzie mogła się odbyć bez konieczności przygotowania prospektu emisyjnego. - Jestem przekonany, że domkniemy ofertę w lutym - twierdzi wiceprezes. Dodaje, że Hydrobudowa następnie przygotuje prospekt emisyjny, żeby umożliwić wprowadzenie nowych walorów do obrotu giełdowego.