Z dokumentów przesłanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wynika, że MasterCard chce sprzedać 61,5 miliona akcji z możliwością dorzucenia następnego pakietu 4,6 mln udziałów. Łącznie w rękach inwestorów giełdowych znajdzie się prawie połowa akcji spółki. Łączna kapitalizacja MasterCard po wejściu na giełdę powinna wynosić 5,8 mld USD.
Data debiutu nie została jeszcze ustalona. Spółka ogłosiła natomiast nazwiska sześciu nowych dyrektorów rady nadzorczej.
Według MasterCard, większość wpływów z oferty pierwotnej zostanie wykorzystanych do spłacenia istniejących akcji klasy B dotychczasowych udziałowców - głównie wielkich banków. Zaledwie 650 mln USD podwyższy kapitał spółki lub zostanie przeznaczonych na "ogólne cele biznesowe".
MasterCard wystąpił do SEC o upublicznienie spółki jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. W lutym odłożył plany giełdowego debiutu na II kwartał z powodu choroby swojego dyrektora generalnego Boba Selandera, który walczy z rakiem prostaty.
Mimo kilku procesów sądowych o pobieranie zbyt wygórowanych opłat od sprzedawców, IPO MasterCard cieszy się ogromnym zainteresowaniem na Wall Street. Także z punktu widzenia wyników finansowych spółka może być łakomym kąskiem dla inwestorów. W I kwartale zanotowała ponad 12-procentowy wzrost obrotów, które wyniosły 738,4 mln USD. Zysk MasterCard wyniósł 126,7 mln USD, czyli 1,27 USD na każdą akcję. To o 37 proc. więcej niż rok temu.
