Bankier. pl, jeden z najpopularniejszych w Polsce wortali finansowych, chce sprzedać inwestorom 1,5 mln nowych akcji serii I. Obecnie kapitał Bankier. pl dzieli się na 5,67 mln papierów. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 2 do 6 czerwca. Będą poprzedzone procesem budowania księgi popytu (29.05-31.05). - Inwestorzy, którzy wezmą udział w book-buildingu, będą mieli preferencje w przydziale akcji, przy ewentualnej redukcji zapisów. Stopa redukcji w ich przypadku będzie o połowę niższa - mówił na środowej konferencji prasowej Grzegorz Leszczyński, prezes Domu Maklerskiego IDM, który jest oferującym akcje.

Cena emisyjna będzie znana po zakończeniu book-buildingu. Nie będzie niższa niż 9 zł. To oznacza, że na konta Bankier.pl, ze sprzedaży nowych akcji, wpłynie do 13,5 mln zł. Kwotę należy pomniejszyć o koszty emisji. Oferta będzie jednak ponad dwa razy większa. Z okazji do zbycia części udziałów skorzystają bowiem dwaj udziałowcy. Przed emisją największym akcjonariuszem spółki jest niemiecki fundusz bmp. Posiada 51 proc. akcji. MCI Management ma 38,36 proc. papierów. Prawie 10 proc. walorów ma DM IDM.

Bmp wystawia na sprzedaż 1,3 mln akcji Bankier.pl. Polski fundusz 0,2 mln papierów. W puli dodatkowej MCI Management jest gotów zbyć kolejne 0,35 mln akcji pod warunkiem, że cena emisyjna będzie wynosiła nie mniej niż 7,5 zł. Po ofercie udział bmp spadnie do 22,3 proc., a MCI do 22,67 proc. (jeśli nabywców znajdzie pula dodatkowa). Nowi udziałowcy będą kontrolować 47 proc. akcji. Portfel DM IDM zmniejszy się do niespełna 8 proc.

- Idziemy na parkiet, żeby zdobyć pieniądze na inwestycje - powiedział Tomasz Jażdżyński, prezes Bankier.pl. - Do 9 mln zł możemy wydać na przejmowanie innych podmiotów internetowych, które uzupełnią naszą ofertę. 2,5 mln zł może pochłonąć budowa nowych serwisów. Milion przeznaczymy na infrastrukturę - wyliczał. Środki zostaną zagospodarowane do końca 2007 r.

Bankier.pl zaprezentował wczoraj prognozę na 2006 r. Przychody mają wynieść 9 mln zł, a zysk netto 0,71 mln zł. To o 45 proc. i 107 proc. więcej niż w 2005 r.