TVN chce sfinalizować przejęcie akcji Onet.pl od ITI do czerwca, potem wezwanie

Warszawa, 30.05.2006 (ISB) - Sfinalizowanie transakcji przejęcia Grupy Onet.pl przez TVN od Grupy ITI ma nastąpić do końca czerwca. Potem planowanie jest wezwanie na pozostałe akcje Onetu i wycofanie tej spółki z giełdy, poinformowali we wtorek przedstawiciele TVN. "Do końca czerwca zamierzamy sfinalizować transakcję z ITI, a później ogłosić wezwanie" - powiedziała wiceprezes TVN Karen Burgess podczas konferencji prasowej.

Dodała, że jeśli wezwanie się nie powiedzie, przewidziany jest przymusowy wykup akcji.

Dzięki przejęciu Onetu poprawią się skonsolidowane wyniki grupy TVN we wszystkich aspektach.

"Onet wykazuje silny wzrost przychodów. W 2005 roku wzrosły one o 42% w porównaniu z 20-proc. wzrostem TVN" - powiedziała Burgess.

Dodała, że Onet.pl wykazuje także dużo wyższy wzrost przychodów z reklam.

"Przychody Onetu z reklam wzrosły o 57% w pierwszym kwartale w porównaniu do 15-proc. wzrostu TVN" - powiedziała wiceprezes.

"Nie tylko zwiększymy przychody, ale je zdywersyfikujemy" - dodała.

Większość (78%) przychodów Onet.pl pochodzi z reklamy internetowej - która według prognoz ma być najszybciej rosnącym segmentem rynku reklamy (o 48% w 2006 r.) - a Pozostałe 22% przychodów Onet pozyskuje z usług subskrypcyjnych.

Burgess podkreśliła, że Onet.pl osiąga wysokie zyski i wykazuje wysokie marże. Marża EBITDA wyniosła 35%, a gotówkowa EBITDA - 45%, podał TVN w materiałach.

TVN podał w poniedziałek wieczorem, że uzgodnił z Grupą ITI - swoim akcjonariuszem większościowym - warunki przejęcia 82,35% akcji Grupy Onet.pl. TVN zakupi 6.622.449 akcji po cenie 165 zł za sztukę, co da łączną kwotę 1.093 mln zł. Transakcja będzie jednak miała charakter bezgotówkowy i odbędzie się poprzez umorzenie obligacji ITI znajdujących się w posiadaniu TVN i innych zobowiązań ITI wobec Onet.pl (625 mln zł) oraz poprzez emisję 5,1 mln akcji TVN (468 mln zł), podało TVN w prezentacji. Cena w wezwaniu na pozostałe akcje Onet.pl ma także wynosić 165 zł za walor.

Przedstawiciele TVN pokreślili, że dzięki umorzeniom obligacji ITI, TVN przestanie dysponować aktywami, które nie generowały przepływów.

"Nabywane obecnie aktywa Onetu będą natomiast generowały przepływy" - powiedział Rafał Wyszomierski, dyrektor finansowy spółki.

Burgess podkreśliła, że przejmowana spółka dysponuje dużą zdolnością do generowania przepływów pieniężnych i nie jest zadłużona. Onet.pl dysponował kwotą 10 mln zł gotówki netto na 31 marca br.

Wyszomierski powiedział, że na razie TVN nie zmienia prognoz, natomiast prezes Piotr Walter zapowiedział, że polityka dywidendowa spółki w związku z zamknięciem transakcji będzie podana w końcu roku. Wówczas firma poda także, kiedy inwestycja w Onet.pl zwróci się.

W 2005 roku Grupa Onet.pl miała - według nieaudytowanych danych - 14,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 27,61 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 85,02 mln zł wobec 63,45 mln zł.

Grupa TVN miała w 2005 roku 209,27 mln zł zysku wobec 196,30 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 860,34 mln zł wobec 717,07 mln zł. (ISB)

maza/tom