Spółka podała wcześniej, że spodziewa się, iż zadebiutuje na GPW 21 czerwca.
W ramach oferty zostanie zaoferowanych nie więcej, niż 3.650.000 akcji nowej emisji. Dodatkowo 1.700.000 istniejących akcji sprzeda HALS Fundusz Kapitałowy, który zainwestował w rozwój firmy w 2002 roku oraz DLS, spółka zajmująca się handlem na rynku tradycyjnym.
Cena akcji w planowanej ofercie oraz liczba akcji w transzach zostanie ustalona 12 czerwca. Budowanie księgi popytu odbędzie się w dniach 9-12 czerwca. Zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej i detalicznej będą przyjmowane od 13 do 14 czerwca. Oferującym jest CDM Pekao SA.
Po emisji w wolnym obrocie znajdzie się 38,50% akcji. Dotychczasowi drobni akcjonariusze (20 osób fizycznych) będą mieć 55,50% akcji, oprócz tego 6% pozostanie w rękach Krzysztofa Smolarczyka, jednego z założycieli firmy.
W ciągu półtora roku spółka chce przeznaczyć 30-36 mln zł na nowe inwestycje zarówno w Polsce, jak i na Białorusi. Dodatkowo, kwotę 13 mln zł zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego, a około 2 mln zł posłużą spłacie zobowiązań z tytułu obligacji.
