eCard, jak można przeczytać w prospekcie emisyjnym, który wczoraj zatwierdziła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, chce sprzedać inwestorom 4 mln akcji serii K. Będą stanowiły 16,6 proc. podwyższonego kapitału. Dodatkowo do kupienia będzie 3 mln papierów zbywanych przez udziałowców: Capital Partners i PerMobile (każdy sprzeda po 1,5 mln akcji). Nowi akcjonariusze będą kontrolować po ofercie ok. 29 proc. kapitału. Zaangażowanie Capital Partners spadnie do 31 proc. (z 45 proc. obecnie). Pakietem 30,9 proc. będzie dysponować Smart Capital (37,13 proc.).

Zapisy na akcje przyjmowane będą od 27 do 30 czerwca. Poprzedzone zostaną book-buildingiem. Cena emisyjna zostanie wyznaczona 26 czerwca. - Chcielibyśmy, żeby prawa do akcji zadebiutowały w lipcu - powiedział Konrad Korobowicz, prezes eCardu. Oferującymi są Dom Maklerski Capital Partners i BDM PKO BP.

eCard, jak deklaruje prezes, chce pozyskać z oferty 8-12 mln zł. To oznacza, że cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 2-3 zł. Cała spółka po ofercie będzie zatem wyceniana na 48-72 mln zł. Z tego na głównego udziałowca - Capital Partners - przypadać będzie 15-22,5 mln zł. Firma, obsługująca bezgotówkowe transakcje finansowe w internecie, dzięki pieniądzom z emisji akcji chce zrealizować dwa cele inwestycyjne. Pierwszy to budowa sieci bankomatów. eCard od jakiegoś czasu prowadzi negocjacje z kilkoma bankami, które chcą się pozbyć takich maszyn. Docelowo spółka chce mieć ok. 500 bankomatów.

Drugim celem są inwestycje w rozbudowę dotychczasowej technologii. eCard chce rozpowszechnić technologię 3DS, dzięki której posiadacz zwykłej karty płatniczej (a nie tylko kredytowej) będzie mógł za pomocą specjalnego hasła, wykorzystywanego jedynie do transakcji internetowych, dokonywać płatności w sieci. Według szacunków eCardu, obecnie na około 20 mln kart wydanych na polskim rynku, tylko około 4 mln może być używane do zakupów internetowych.

W 2005 r. eCard miał 5,89 mln zł przychodów, 2,14 mln zł zysku operacyjnego i 1,1 mln zł zysku netto. Rok wcześniej było to odpowiednio 7,13 mln zł, 6,2 mln zł i 5,8 mln zł.